今、経済の構(gòu)造的な回復(fù)に伴って、全世界。

産業(yè)は一連の內(nèi)外部の新しい情勢(shì)に直面しています。新興経済體は次第に消費(fèi)財(cái)の輸入市場(chǎng)になり、中國(guó)の製造労働力のコストが絶えず上昇しており、多くのヘビー級(jí)自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定が公布されて実施されています。これらの要素はすべてある程度グローバル紡織服裝産業(yè)の構(gòu)造を書(shū)き換えています。

その中にはどのような影響がありますか？世界の織物服裝のサプライチェーンモデルに深く影響していますか？どのような要因が世界の織物服裝貿(mào)易の動(dòng)向を判斷するための信頼できる根拠になりますか？世界経済の動(dòng)向はまだ不透明ですが、ここ5年の世界の織物服裝貿(mào)易の特徴を分析することによって、業(yè)界の動(dòng)向を判斷できるかもしれません。

紡績(jī)貿(mào)易は経済の変動(dòng)に非常に敏感である。

2005年の割當(dāng)額がキャンセルされて以來(lái)、世界の織物服裝貿(mào)易の動(dòng)きは大きく変動(dòng)しています。

その中の動(dòng)きの法則を探究するのは難しくなくて、全世界の織物の服裝の貿(mào)易は世界の経済発展と同期して、しかも経済の変動(dòng)に対して高度に敏感です。

世界貿(mào)易機(jī)関（WTO）が最新発表した年間統(tǒng)計(jì)データによると、2005～2011年の世界織物服裝輸出の伸び率は世界経済の成長(zhǎng)率とほぼ一致している。

世界経済が比較的速い成長(zhǎng)段階にある時(shí)（2005～2007年など）、織物服裝貿(mào)易も著実に成長(zhǎng)しています。

2008～2010年の世界経済が金融危機(jī)に陥り、貿(mào)易規(guī)模が一気に下落しました。

額はそれぞれ15.5%と13.2%激減しました。

注目に値するのは、世界の織物服裝貿(mào)易はマクロ経済の変動(dòng)よりもっと激しいです。

例えば、2011年の世界経済の伸びは2010年の5.2%から3.9%に減少し、世界の織物服裝輸出額は25.7%と30.4%に大幅に縮小した。

この現(xiàn)象は現(xiàn)在の織物服裝の「全世界製造」の生産モデルと無(wú)関係ではない。

生産は各國(guó)間の「流れ作業(yè)」のため、「中間品貿(mào)易」の規(guī)模は完成品貿(mào)易の數(shù)倍になります。端末製品の需要が変化した時(shí)、チェーン全體の貿(mào)易活動(dòng)はチェーンの影響を受けて、震動(dòng)効果が拡大されます。

これは今の世界の紡織服裝産業(yè)がますます「一栄一敗」の特徴を持っていることを反映しています。

また、國(guó)際通貨基金が発表した最新の「世界経済展望」によると、ヨーロッパの債務(wù)危機(jī)の影響を受け、2012年の世界経済の成長(zhǎng)速度はさらに3.5%まで減速し、2012年の世界紡織服裝貿(mào)易は依然として低谷狀態(tài)にある可能性があるとの見(jiàn)通しを示した。

地理的要因が産業(yè)優(yōu)位を決定する

ここ數(shù)年、世界の織物服裝の輸出入構(gòu)造の変化の中で、ヨーロッパ、アジア、アメリカ州地區(qū)は更に織物服裝の輸出を制御して、地理的位置の要素は貿(mào)易の構(gòu)造に対して日に日に際立っています。

2010年までに、アジア、ヨーロッパ、北アメリカ大陸地區(qū)の合計(jì)は世界紡績(jī)品の輸出額の比重は94.2%に達(dá)したが、アジア、ヨーロッパ、南米、アメリカ州地區(qū)の合計(jì)は世界服裝輸出額の92.9%に達(dá)し、これらの地域に輸出する傾向は2008年の年金危機(jī)以來(lái)、特に顕著である（表1、表2に示す）。

地理的位置が割當(dāng)なしの時(shí)代に世界の紡績(jī)品服裝貿(mào)易パターンに影響を與える重要な要素となったのは決して偶然ではない。

一方、ヨーロッパ、アジア、アメリカ州地域においても、すでに比較的成熟して安定した地域的な紡織服裝生産貿(mào)易ネットワークが形成されています。つまり、地域內(nèi)の國(guó)家はそれぞれの比較優(yōu)位と紡織産業(yè)の発展段階に基づいて、製品の設(shè)計(jì)、紡織原料の生産及び服裝加工などの工程に対して縦分業(yè)を形成しています。

対照的に、アフリカ、オセアニアなどの國(guó)や端末の消費(fèi)市場(chǎng)から遠(yuǎn)く離れているため、あるいは紡績(jī)?cè)悉巫越oができないため、主要な地域性紡織服裝生産貿(mào)易ネットワークの外に排除され、その製品の輸出は競(jìng)爭(zhēng)の劣勢(shì)にある。

一方、WTOのドーハラウンドの交渉が行き詰まり、各國(guó)は地域自由貿(mào)易協(xié)定に転向した。これは関連地域の紡織服裝生産貿(mào)易ネットワークの運(yùn)行を一層強(qiáng)化し、強(qiáng)化した。

これに対して、労働力のコスト要因が世界の紡績(jī)品の服裝貿(mào)易パターンに與える影響は今後、弱まります。

衣料品の消費(fèi)はコア市場(chǎng)に依存する。

織物の輸入市場(chǎng)は多元化している

現(xiàn)在、世界のアパレル輸入市場(chǎng)は依然として歐州連合、アメリカと日本に集中していますが、織物の輸入市場(chǎng)は多様化しています。

2006～2010年の歐州連合、アメリカと日本の3大伝統(tǒng)市場(chǎng)の合計(jì)は、世界のアパレル輸入の比重が74%～78%の間でほぼ安定しており、収入水準(zhǔn)がアパレル消費(fèi)需要に決定的な影響を與えていることを示している。

一部の新興経済體はここ數(shù)年來(lái)服裝の輸入消費(fèi)を拡大することを始めますが、その輸入総量は先進(jìn)國(guó)に比べてまだ大きな開(kāi)きがあります。

例えば、2010年のBRICsの衣料品輸入額は平均11%を超えたが、四國(guó)の輸入総量は世界の3.1%にとどまった。

これは、新興経済體の消費(fèi)市場(chǎng)の見(jiàn)通しが広く期待されているが、世界の衣料消費(fèi)の牽引効果については、過(guò)大な見(jiàn)積もりをしてはいけないことを示している。

一方、2006～2010年の世界紡績(jī)品輸入市場(chǎng)は主に歐州連合、アメリカ、中國(guó)、香港を含むが、世界の紡績(jī)品の輸入シェアは年々減少しており、52.74%を超える輸入需要は他の地域、特に紡績(jī)品の自給能力を持たない発展途上國(guó)から來(lái)ている。

産業(yè)構(gòu)造が新たに転換する

発展途上國(guó)は試練に直面している。

現(xiàn)在のところ、織物服裝は依然として多くの発展途上國(guó)が國(guó)際貿(mào)易に參加する主要な機(jī)會(huì)であるが、発展途上國(guó)の産業(yè)発展の道は険しくなっている。

他の工業(yè)製品に比べて、織物服裝は依然として労働集約型に屬しており、経済の発展に伴って、技術(shù)集約型と資本集約型の製品の構(gòu)造シェアは絶えず向上しています。

このため、2010年の織物服裝は世界貨物貿(mào)易の比重をそれぞれ1.7%と2.4%とし、2005年の4%と5.4%と大幅に減少しました。

織物服裝は現(xiàn)在も多くの発展途上國(guó)が特に依存している輸出機(jī)會(huì)です。

例えば、2010年の織物服裝の低所得國(guó)（年間平均國(guó)民所得が1005ドル以下）の貨物輸出の比重は平均68.4%に達(dá)し、中程度の低所得國(guó)（年間平均國(guó)民所得は1006～3975ドルの間）の貨物輸出の比重も平均27.2%に達(dá)した。

同時(shí)に、発展途上國(guó)も長(zhǎng)期的に全世界の織物の產(chǎn)業(yè)チェーンのローエンドにロックされている苦境に直面しています。

表3からさらに、2005～2010年には中低所得國(guó)（つまり発展途上國(guó)）の織物?アパレル輸出額の比率が伝統(tǒng)的な紡績(jī)産業(yè)段階の発展理論で予測(cè)されたほど緩やかに伸びず、むしろ低下していることが分かりました。高収入國(guó)家（即ち米歐など先進(jìn)國(guó)）の比率は2005年の2.4から2010年の2.7に上昇し、産業(yè)構(gòu)造がさらに資本と技術(shù)集約型の織物に転向していることを反映しています。

産業(yè)チェーンの高度な垂直分業(yè)を背景に、どのように比較優(yōu)位に基づいて服裝の輸出を拡大し、また徐々に繊維の輸入への依存から脫卻し、輸入の代替を通じて産業(yè)のグレードアップを?qū)g現(xiàn)し、発展途上國(guó)の普遍的な問(wèn)題となっている。

「中國(guó)製造」は圧力を受けて前進(jìn)する

中國(guó)の織物の服裝の輸出の“兄”の地位は揺れ動(dòng)くことができなくて、しかし輸出の優(yōu)位は圧迫に直面し始めます。

総量から見(jiàn)ると、2010年の中國(guó)の世界紡績(jī)服裝輸出額はそれぞれ770億ドルと1298億ドルに達(dá)し、いずれも世界一になりました。輸出のリードポジションの中では、短期的にはまだどの國(guó)や地域にも取って代わることができます。

しかし、市場(chǎng)シェアから見(jiàn)ると、中國(guó)の織物服裝の輸出優(yōu)位は空前の圧迫に直面している。

例えば、2010年の中國(guó)紡績(jī)品の輸出が世界シェアを占め、2009年の28.3%から26%に落ち込んだ。

服裝については、中國(guó)のグローバル市場(chǎng)シェアは2010年に引き続き2009年の34%から36.9%に上昇したが、アメリカ市場(chǎng)では2011年のシェアは3ポイント近く下落したのに対し、ベトナム、バングラデシュなどの市場(chǎng)シェアは日増しに上昇している。

人民元の切り上げと國(guó)內(nèi)生産コストの上昇に伴い、今後數(shù)年間で中國(guó)紡績(jī)品服裝輸出の価格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)位性が弱まり続け、市場(chǎng)シェアはさらに下がる可能性がある。