這里世界服裝鞋帽網(wǎng)的小編給大家介紹的是今天買什么?精選最具潛力的價值金股。

　　宜通世紀(jì)(300310)：打造一體化服務(wù)品牌

　　國泰君安證券指出，宜通世紀(jì)公布中報，上半年實現(xiàn)收入3.1億元，同比增長6.4%，實現(xiàn)凈利潤2484萬元，同比增長14.8%。第二季度單季度業(yè)績呈現(xiàn)加速復(fù)蘇的態(tài)勢，據(jù)測算，公司二季度收入增長9.9%，凈利潤增長高達38.9%，遠好于一季度的表現(xiàn)。分業(yè)務(wù)看，公司網(wǎng)絡(luò)維護業(yè)務(wù)收入增幅高達44.7%，且受益于人員復(fù)用效率的提升，毛利率同比提升了1.9個百分點，成為二季度利潤增速大超收入增速的主因。同時，通過管理強化，公司上半年經(jīng)營性現(xiàn)金流亦有好轉(zhuǎn)。

　　國泰君安證券表示，公司于2014年5月收購的四川中時代40%股權(quán)，后者主營移動廣告平臺，覆蓋全國超過4000萬安卓手機用戶并與國內(nèi)超過4萬個APP開發(fā)者展開合作。8月5日，公司與新華社廣西分社簽署為期十年的《全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及廣西智慧醫(yī)療項目，通過布設(shè)終端機和WiFi覆蓋網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)筑線下廣告發(fā)布平臺。公司通過收購中時代快速切入傳媒服務(wù)領(lǐng)域，并將線上、線下資源進行整合，發(fā)揮既有的通信、數(shù)據(jù)服務(wù)能力，跨行業(yè)拓展步伐加快。公司依托既有的渠道優(yōu)勢，不斷拓展省外市場，主業(yè)呈現(xiàn)加速復(fù)蘇的態(tài)勢。同時，在完成在四川中時代部分股權(quán)收購后，快速推進線下廣告平臺的構(gòu)筑，成效明顯。國泰君安證券給予公司“增持”評級。

　　新都化工(002539)：布局鹽改異地擴張

　　新都化工公告與貴鹽集團就貴鹽商貿(mào)增資擴股簽訂《增資擴股合作框架協(xié)議書》。新都化工指定下屬控股子公司益鹽堂與貴鹽集團合作，共同出資將貴鹽商貿(mào)注冊資金由100萬元增加至3000萬元，益鹽堂出資分兩部分，其一為1800萬元增加注冊資本，另一部分根據(jù)增資前貴鹽商貿(mào)評估值對應(yīng)相應(yīng)的股權(quán)比例計算。增資后益鹽堂占貴鹽商貿(mào)60%股權(quán)，成為控股股東，貴鹽集團占40%。

　　申銀萬國證券指出，本次增資控股貴鹽商貿(mào)的直接意義在于有利用益鹽堂的品種鹽在貴州放量，并且可以利用貴鹽集團的渠道進行公司其他非鹽調(diào)味品的品牌推廣。長遠來看，本次增資擴股的意義重大：其一，為公司開辟了一種在現(xiàn)有食鹽專營體制下與鹽業(yè)公司合作的模式，未來有望在其他省份復(fù)制。其二，在專營放開后，公司能夠借助與貴鹽集團的股權(quán)合作快速覆蓋貴州食鹽銷售點。

　　申銀萬國證券表示，鹽改是一個長期值得研究、跟蹤的一個行業(yè)變革型投資機會，放開食鹽專營制度對相關(guān)上市公司的EPS和PE均將產(chǎn)生明顯的向上彈性，在2014-2015年，股價上漲的催化劑將圍繞政策動向、輿情、相關(guān)公司的布局等展開，2015年后EPS將開始兌現(xiàn)。申銀萬國證券維持公司的“增持”評級。

　　省廣股份(002400)：產(chǎn)業(yè)鏈整合繼續(xù)推進

　　省廣股份公告接到中國證監(jiān)會通知，恢復(fù)審核公司并購重組申請(雅潤文化)。并購審核風(fēng)險得到解除，雅潤文化有望較短時間內(nèi)實現(xiàn)利潤并表。公司于2013年11月21日公告擬通過股票現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購雅潤文化100%股權(quán)，收購對價5.7億元，其中現(xiàn)金支付25%，股票支付75%，并于2014年2月20日獲得證監(jiān)會并購重組審核委員會有條件通過;此后2014年3月7日，因參與本次重組的有關(guān)方面涉嫌違法被稽查立案，重組申請被暫停審核。本次重申審核獲得恢復(fù)審核標(biāo)志著收購雅潤文化股權(quán)監(jiān)管風(fēng)險得到解除，同時考慮到公司前期已經(jīng)獲得并購重組委員會有條件通過，收購雅潤文化相關(guān)事項有望在較短時間內(nèi)得到完成，制約公司產(chǎn)業(yè)鏈整合的因素得到解除。

　　申銀萬國證券指出，公司自上市以來持續(xù)通過產(chǎn)業(yè)鏈整合的方式高速成長，先后收購了重慶年度、窗之外、青島先鋒、合眾傳播、瑞格營銷、青島先鋒等公司;2014年初以來，公司先后成立廣告行業(yè)并購基金、收購廣州中懋、深圳尚道，產(chǎn)業(yè)鏈布局正在持續(xù)推進之中。而在收購雅潤文化獲得突破之后，公司產(chǎn)業(yè)鏈布局有望顯著加速;得益于優(yōu)秀的整合營銷傳播能力和良好的客戶關(guān)系，公司內(nèi)生亦有望持續(xù)保持較高的增速(上半年內(nèi)生增速約為50%);同時從海外市場發(fā)展經(jīng)驗來看，傳統(tǒng)4A在數(shù)字營銷產(chǎn)業(yè)中亦同樣扮演重要(甚至更為重要)的角色，市場無需過于擔(dān)憂具備客戶資源和整合傳播優(yōu)勢的營銷傳媒在數(shù)字營銷時代面臨的挑戰(zhàn)。申銀萬國證券給予公司“買入”評級。

　　豪邁科技:中報業(yè)績高增長符合預(yù)期

　　研究機構(gòu)：瑞銀證券 分析師：李博,付偉琦 撰寫日期：2014-08-11

　　中報業(yè)績高增長符合預(yù)期,海外毛利率上升是亮點

　　豪邁中報收入8.1 億,同比增長50%;凈利潤2.3 億,同比增長43%,基本符合預(yù)期。分區(qū)域看,內(nèi)銷和外銷收入增長都在50%左右,占比分別為60%和40%,收入和毛利的區(qū)域結(jié)構(gòu)與去年底一致;外銷毛利率(50%)比去年同期提高了3 個百分點左右,我們認(rèn)為海外毛利率上升主要原因是海外需求旺盛,豪邁的議價能力強;內(nèi)銷毛利率(39%),跟去年同期持平。

　　費用率有所提高,研發(fā)投入和人員增加是主因

　　從盈利能力看,上半年綜合毛利率46%,比去年同期提高1.3 個百分點,主要原因是海外毛利率提升;從產(chǎn)品看,模具毛利率提高了2.6 個百分點。凈利潤率28%,比去年同期30%下降了1 個百分點,主要原因是費用率提高。

　　三項費用率9%,比去年上半年7.6%提高了1.4 個百分點。費用提高主要來自:1)研發(fā)費用3625 萬,同比增長91%;2)人員大幅度增加導(dǎo)致管理費用增加。

　　展望下半年,全球市場份額有望持續(xù)提高

　　展望下半年,我們認(rèn)為海外輪胎模具市場將維持7%左右增速,國內(nèi)模具市場維持10%左右的增速,公司具有接近全球壟斷的競爭優(yōu)勢,隨著產(chǎn)能逐步釋放,全球市場份額在目前12%基礎(chǔ)上應(yīng)仍能持續(xù)提高。公司預(yù)計前三季度業(yè)績增速30%-60%,基本符合我們預(yù)期。

　　估值:維持目標(biāo)價

　　我們維持2014-2016 年4.64/5.96/7.15 億的凈利潤預(yù)測和54 元目標(biāo)價,目標(biāo)價基于瑞銀VCAM模型(WACC=9.1%),對應(yīng)2014 年23 倍PE。

　　奧拓電子:國內(nèi)業(yè)務(wù)有待提速,整體趨勢向好

　　研究機構(gòu)：宏源證券(000562)分析師：李振亞,王建偉 撰寫日期：2014-08-11

　　事件:

　　公司今天公告2014年上半年業(yè)績:上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.74億元,同比增長23.92%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.40億元,同比增長22.49%,業(yè)績表現(xiàn)略低于我們之前預(yù)期。

　　對此,我們點評如下:

　　上半年業(yè)績略低于我們預(yù)期的主要原因在于國內(nèi)市場暫未實現(xiàn)年初既定目標(biāo)。一方面,海外市場同比增長62.41%,表現(xiàn)靚麗,巴西世界杯、倫敦滑鐵盧火車站、法網(wǎng)公開賽、日內(nèi)瓦國際車展等高端項目的順利實施進一步提升了公司國際品牌影響力;另一方面,國內(nèi)市場同比下降15.52%,年初制定的從高端向中端市場滲透的戰(zhàn)略目標(biāo)并未取得預(yù)期效果,主要原因我們判斷依然是國內(nèi)市場景氣度偏低迷的競爭態(tài)勢所致。

　　我們對公司下半年及未來中長期發(fā)展仍抱有較高信心。短期而言,我們預(yù)計伴隨公司南京及惠州募投項目相繼投產(chǎn)及市場需求的回升,公司三、四季度國內(nèi)市場表現(xiàn)將較上半年有明顯起色,同時國際市場依然保持較高增長水平;從中長期發(fā)展角度,我們堅持認(rèn)為公司是代表未來中國先進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向的稀缺標(biāo)的,輕資產(chǎn)化、品牌化、高端綜合服務(wù)解決方案是公司的三大看點。

　　盈利預(yù)測及投資建議。考慮到公司下半年國內(nèi)市場業(yè)務(wù)有望明顯提速,我們維持原有盈利預(yù)測,預(yù)計公司14/15/16年EPS分別為0.35/0.46/0.60元?？紤]公司未來的良好發(fā)展趨勢及未來存在內(nèi)涵外延雙向發(fā)展的超預(yù)期因素,維持公司“買入”評級及目標(biāo)價15元不變。

　　風(fēng)險提示。LED顯示行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致盈利水平快速下降;照明業(yè)務(wù)培育周期過長。