萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)赴港IPO 獲批融資規(guī)模60億美元
值得一提的是,目前萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)獲批的60億美元融資計劃遠(yuǎn)低于之前傳出的100億美元,縮水近40億美元。在萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)赴港上市的同時,萬達(dá)海外擴張的腳步未停下。昨日有消息稱,萬達(dá)集團有意收購美國獅門影業(yè)的控股權(quán),談判仍處于初級階段。
伴隨著萬達(dá)院線及商業(yè)地產(chǎn)上市日程的敲定,萬達(dá)集團董事長王健林之前的年度計劃“今年要推動1~2家公司上市”也將實現(xiàn)。
融資額低于預(yù)期
據(jù)路透社報道,消息人士稱,12月8日,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)將進(jìn)行IPO路演,定價日期預(yù)定在12月15日。12月3日萬達(dá)將開始衡量投資者對IPO的興趣。
11月24日,路透旗下IFR稱,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)赴港IPO,中國國際金融有限公司和匯豐受聘擔(dān)任IPO保薦人,美銀美林、中銀國際、高盛和瑞銀擔(dān)任交易牽頭行。
之前有消息稱,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)首次募資規(guī)模預(yù)計會超過100億美元。根據(jù)港交所規(guī)定,在香港主板上市的公司,最低公眾持股量為25%,如發(fā)行人市場超過40億港元,則最低可降低為10%。如果按照公眾持股10%計算,則其市值預(yù)計將超過100億美元。但目前獲批的只有60億美元,規(guī)??s減不小。
“其實60億美元的融資額比較理性,雖然沒有預(yù)期那么高,但在目前市場環(huán)境下,能拿到這個額度并不低?!碧m德總裁宋延慶對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,作為國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)的龍頭,萬達(dá)的行業(yè)地位有利于其獲得較高的融資額,相比前幾年赴港上市的地產(chǎn)企業(yè),已經(jīng)是多家公司之和。
宋延慶進(jìn)一步表示,萬達(dá)融資額之所以低于之前預(yù)期的100億美元,一方面是其本身快速增長期已經(jīng)過去,資本市場對其想象空間有限;另一方面國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)的泡沫化較為嚴(yán)重,“我了解到很多銀行針對商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)貸都已經(jīng)收緊,部分城市對于商業(yè)用地停供。
年內(nèi)上市目標(biāo)將實現(xiàn)
相較于萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn),萬達(dá)院線的上市步伐更快一些。11月28日,萬達(dá)院線從證監(jiān)會手上拿到最后“通行證”,成為了國內(nèi)院線第一股。
據(jù)了解,萬達(dá)院線擬發(fā)行不超過6000萬股,募集20億元資金將用于影院建設(shè)及補充流動資金。發(fā)行完成后,公司總股本不超過5.6億股。按照20億元、6000萬股計算,萬達(dá)院線每股價格在33元左右,萬達(dá)院線總市值將達(dá)到187億元。
其實,通過影視文化的擴張,打通海內(nèi)外的資本市場也是王健林一直追尋的目標(biāo)?!昂M馔顿Y你們僅僅看到的是房地產(chǎn)投資,但這絕不是我們的主要方向。對萬達(dá)來說,海外投資將以娛樂和文化產(chǎn)業(yè)并購為主。”今年10月底,王健林在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示,在接下來的兩個月內(nèi),萬達(dá)在海外還會有1~2宗大型并購。到2020年,海外收入要占到萬達(dá)整體收入的20%。
據(jù)悉,目前萬達(dá)集團有意收購美國獅門影業(yè)控股權(quán),談判仍處于初級階段。
一位知情人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露,萬達(dá)的確有意收購美國獅門影業(yè),王健林的另一個目標(biāo)是在2020年前控制全球20%院線市場。
距離2014年的結(jié)束不到一個月時間,王健林之前所言“今年要推動1~2家公司上市”的目標(biāo)將成為現(xiàn)實。隨著萬達(dá)院線IPO的通過以及商業(yè)地產(chǎn)赴港IPO的逐步推進(jìn),萬達(dá)集團的資本版圖逐漸清晰。

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