貴人鳥股份有限公司(股票代碼：603555，公司簡稱：貴人鳥，下文簡稱“公司”)首次公開發(fā)行不超過10，000萬股，將在上海證券交易所掛牌上市。

    貴人鳥是國內知名的運動鞋服品牌企業(yè)，主要從事貴人鳥品牌運動鞋、運動服裝的研發(fā)、設計、生產和銷售。公司抓住我國政府推廣全民健身計劃，由體育大國向體育強國轉變，體育運動回歸大眾生活的歷史機遇，深入挖掘體育運動的生活化本質，將“運動休閑”作為產品開發(fā)的重心，側重于塑造貴人鳥“運動快樂”的品牌形象。通過贊助具有影響力的體育項目，向CCTV5等全國性電視臺和主流網絡媒體投放貼近終端的區(qū)域廣告，聘請“快樂家族”等公眾人物成為品牌形象代言人等方式，進行全方位、多層次、高頻率的整合營銷活動，使貴人鳥品牌知名度、美譽度和忠誠度不斷提升。

　　公司在核心商業(yè)地段開設貴人鳥品牌形象店，集中營銷推廣力量打造區(qū)域性強勢品牌，并利用核心商圈的品牌輻射作用，提高次核心商圈衛(wèi)星店的整體銷售收入;同時，通過不同形態(tài)零售終端及產品組合的布局，提高貴人鳥品牌在各目標區(qū)域市場內的整體運營效率和影響力。目前公司營銷網絡已遍布全國 31個省、自治區(qū)和直轄市，在二、三、四線城市運動鞋服市場具有明顯的營銷網絡布局優(yōu)勢，獲得了區(qū)域消費者的認可。2010年末至2013年6月30日，貴人鳥品牌零售終端數量從4，027家增加到5，508家，零售終端總面積從282，086.87平方米增加到415，268.98平方米。品牌銷售渠道的迅速拓展，帶動了公司營業(yè)收入的增長，并在很大程度上提高了貴人鳥品牌知名度。

　　公司堅持自主研發(fā)設計?；?ldquo;運動快樂”的核心品牌理念，公司研發(fā)設計團隊以滿足目標消費群舒適、時尚、健康的產品訴求為研發(fā)重點和方向，不僅在設計上體現了最新的國際流行趨勢，更能最大限度地適應國內大眾消費者的身材比例、穿著習慣和審美品味。公司目前共有核心研發(fā)人員134人，具備每年1，130余款運動鞋和1，800余款運動服裝的設計能力，且全部研發(fā)設計方案均由團隊集體完成，減少過度依賴個別設計師的風險。公司與泰亞鞋業(yè)、七匹狼(行情,問診)等多家技術實力較強、規(guī)模較大的服裝外協廠、鞋材生產企業(yè)等供應商建立了長期共贏的合作關系，保證了新產品研發(fā)對市場潮流趨勢的快速響應。

　　此外，公司充分利用所處區(qū)域的產業(yè)集群優(yōu)勢，對產業(yè)鏈進行有效整合。公司所在地福建省晉江市是我國最大的運動鞋服產業(yè)集群所在地，素有“中國品牌之都”、“中國鞋都”、“中國運動服裝名鎮(zhèn)”、“中國體育產業(yè)基地”等美譽。該地區(qū)擁有涵蓋面輔料生產、鞋底生產及加工、配飾生產、成衣加工、整鞋制造、倉儲物流配送、鞋服集散市場在內的完整產業(yè)鏈，具有強大的運動鞋服生產能力、專業(yè)化的成衣生產廠商和成熟的第三方倉儲物流配送體系。

　　我國運動鞋服市場容量巨大

　　全球運動鞋服市場正穩(wěn)步增長，收入水平的持續(xù)上升與健康觀念的日益深化是兩大動因。根據國際貨幣基金組織(IMF)估計，2012年度全球國內生產總值(GDP)總量中，包括中國、巴西、印度、俄羅斯在內的新興經濟體所占比例高達49.92%，預計將在2013年超過50%。新興市場的消費及其相關投資需求將成為引領國際運動鞋服行業(yè)發(fā)展的主導力量。

　　在我國，近年來伴隨經濟總量不斷提升，城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)快速增長，消費品市場發(fā)展迅速。我國人均GDP超過3，000美元之后，零售產品和服務消費快速升級并呈現多層次、多樣化的發(fā)展特征。生存型消費開始向發(fā)展型和享受型消費過渡，帶動了休閑產業(yè)及其相關運動鞋服產品消費的增加。與此同時，我國城鎮(zhèn)人口由2005年底的5.62億增至2009年底的6.22億，城鎮(zhèn)化率由42.99%提高到46.59%。截至2012年末，我國城鎮(zhèn)人口達7.12億人，城鎮(zhèn)化率提高到52.57%。根據國家“十二五”規(guī)劃的經濟社會發(fā)展主要目標，“十二五”期間全國城鎮(zhèn)化率將提高4個百分點。城鎮(zhèn)人口的不斷增長和人均可支配收入的提高將進一步拉動運動鞋服產品的需求。在此背景下，我國運動鞋及運動服裝市場容量正逐漸擴大。根據Euromonitor的研究數據，2006年至2010年間，我國運動服銷售額自280.52億元增長至669.95億元，年復合增長率24.31%，2010年運動服銷售額占國內服裝類產品總銷售額的6.40%。Euromonitor預測，2015年我國運動服銷售額將達到1，424.32億元。貴人鳥作為國內知名的運動鞋服企業(yè)，未來也將獲得巨大的發(fā)展空間。

　　發(fā)行與上市有利于公司實現發(fā)展戰(zhàn)略

　　未來，公司將積極從產品、市場和供應鏈管理等方面提升核心競爭力，進一步鞏固在中國運動鞋服市場的領先品牌地位，進一步整合內外資源，以大眾消費市場為基礎，不斷優(yōu)化產品結構、豐富產品品類，逐步構建滿足不同細分市場及不同消費場合需求的多品牌運作體系，力爭使貴人鳥發(fā)展成為一家具有國際影響力的運動鞋服品牌運營商，為全球消費者提供舒適、時尚、健康的運動鞋服產品。

　　為實現上述目標、進一步做大做強公司主業(yè)，公司計劃將本次募集資金投向“全國戰(zhàn)略店建設項目”、“鞋生產基地(惠南)建設項目”、“設計研發(fā)中心建設項目”、“信息化系統建設項目”等。通過“全國戰(zhàn)略店建設項目”，公司將在全國重點城市、核心商圈新建60家戰(zhàn)略店，進一步完善公司營銷網絡布局并增強對營銷終端的控制能力;“鞋生產基地(惠南)建設項目”達產后，將新增10條快速鞋加工流水線，運動鞋年產量增加850萬雙，這將在一定程度上緩解公司鞋類產品產能緊缺的現狀，并為公司未來銷售收入的持續(xù)穩(wěn)定增長打下良好的產能基礎;“設計研發(fā)中心項目”建成后，將進一步提升公司的研發(fā)水平、技術和設計水平，增強貴人鳥品牌產品的市場競爭力;信息化建設項目將進一步提高本公司在供應鏈、營銷網絡管理和公司運營等方面的管理水平，為公司快速可持續(xù)性發(fā)展提供信息化支持。