國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)我國(guó)棉花的第一進(jìn)口對(duì)象——美國(guó)的了解相對(duì)較深，美國(guó)農(nóng)業(yè)部定期公布的產(chǎn)量預(yù)測(cè)、每周公布的銷售數(shù)據(jù)等都深受市場(chǎng)關(guān)注，然而對(duì)于第二大進(jìn)口對(duì)象——印度棉花市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)可能相對(duì)較淺。本文將從印度本土棉花行業(yè)運(yùn)行、近年產(chǎn)量、種植技術(shù)水平和國(guó)家政策等方面分析其對(duì)國(guó)際棉市的影響和作用。

　　印度是全球第二大棉花生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)。印度棉花種植面積自上世紀(jì)50年代后就位居世界第一，2010年其種植面積達(dá)1060萬(wàn)公頃，幾乎是我國(guó)棉花種植面積的兩倍。隨著抗蟲(chóng)棉及轉(zhuǎn)機(jī)因棉等優(yōu)良品種的推廣，以及棉農(nóng)植棉技術(shù)不斷提高，其增產(chǎn)潛力不可低估。我國(guó)對(duì)印度棉的進(jìn)口量?jī)H次于美棉，隨著印度棉進(jìn)口量的增加，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的棉商和紡織企業(yè)開(kāi)始關(guān)注印度。

　　棉花和紡織業(yè)自古以來(lái)在印度就占據(jù)重要地位，印度是世界上第一批誕生大型紡織工業(yè)的國(guó)家之一，且其大量的出口也催生了世界其他國(guó)家發(fā)展大規(guī)模紡織行業(yè)。紡織業(yè)是印度繼農(nóng)業(yè)之后最大的產(chǎn)業(yè)，共有3500萬(wàn)人從事相關(guān)工作。印度的紡織工業(yè)由于加入WTO得到極大促進(jìn)，特別是2004年年底發(fā)達(dá)國(guó)家逐步取消多邊纖維協(xié)定(Multi Fiber Arrangement，MFA)關(guān)于進(jìn)口配額限制的承諾后。2003/2004年度，印度本土的棉花消費(fèi)水平大幅增長(zhǎng)35%，從1350萬(wàn)包增至2009/2010年度預(yù)計(jì)的2250萬(wàn)包。印度目前已經(jīng)成為美國(guó)棉花相關(guān)產(chǎn)品的第三大出口國(guó)，其對(duì)美國(guó)出口的棉紡相關(guān)產(chǎn)品占美國(guó)該類商品總進(jìn)口量的10%。同時(shí)，印度本土經(jīng)濟(jì)在過(guò)去的10年內(nèi)也取得了飛躍式的發(fā)展，帶動(dòng)本土服裝相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅猛擴(kuò)張。

　　種植及技術(shù)

　　棉花種植在印度占地比例是世界最大的，根據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)(International Cotton Advisory Committee)的數(shù)據(jù)，印度植棉面積占總種植面積的30.4%，中國(guó)植棉面積約占所有耕地面積的20.5%，美國(guó)為9.9%。盡管如此，由于單產(chǎn)水平不高，技術(shù)低下，全球產(chǎn)量排名第二的印度與排名第一的中國(guó)產(chǎn)量依然差距巨大。根據(jù)USDA的數(shù)據(jù)，2009/2010年中國(guó)產(chǎn)量696.7萬(wàn)噸，印度為500.8萬(wàn)噸，相差接近200萬(wàn)噸。2010/2011年預(yù)計(jì)中國(guó)產(chǎn)量642.3萬(wàn)噸，印度544.3萬(wàn)噸。根據(jù)USDA2009年的統(tǒng)計(jì)顯示，雖然印度對(duì)棉花種植十分重視，但其523公斤/每公頃的單產(chǎn)水平卻遠(yuǎn)低于世界766公斤/每公頃的平均水平，更不用說(shuō)中國(guó)1331公斤/公頃的單產(chǎn)量了。印度棉的種植區(qū)域較為集中，主要分布在中西部的9個(gè)省份，占印度全國(guó)總面積的99%，其中最大的是旁遮普邦，占全國(guó)種植面積的18%，最小的是泰米爾納德邦，占全國(guó)總面積的4%。

　　近年來(lái)，印度因大幅采用轉(zhuǎn)基因棉花種子，單產(chǎn)和總產(chǎn)量都出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。在印度種植轉(zhuǎn)基因棉花(Bt)的第8個(gè)年頭——2009/2010年度，其種植面積、種植比率和種植農(nóng)戶數(shù)都創(chuàng)出新高。2002年到2008年的短短7年時(shí)間，Bt棉花給印度農(nóng)民帶來(lái)了51億美元的收益，僅2008年就為18億美元，使印度從一個(gè)棉花進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕隹趪?guó)，單產(chǎn)水平提高了接近74%，從2002/2003年的301公斤/公頃提高至2008/2009年度的523公斤/公頃，總產(chǎn)量也提高了至少61%(從1400萬(wàn)包提高至2250萬(wàn)包)。

　　另一個(gè)對(duì)印度產(chǎn)量和單產(chǎn)影響最大的因素是降雨量。印度的降雨量基本上都是季風(fēng)帶來(lái)的，多發(fā)生在6月至9月。印度棉花只有35%左右是灌溉區(qū)域，其余的部分全靠降雨，因此，不難理解為何印度總產(chǎn)量和單產(chǎn)受季風(fēng)和降雨影響程度那么大。2008/2009年度的干旱曾引發(fā)連續(xù)幾年的減產(chǎn)。

　　出口及品種品質(zhì)

　　得益于過(guò)去10年印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，印度棉花國(guó)內(nèi)需求量增長(zhǎng)了35%，總產(chǎn)量漲幅為105%。因此，印度棉花內(nèi)部供需產(chǎn)生盈余，刺激了出口。從2003/2004年度開(kāi)始，印度成為全球棉花主要出口國(guó)之一。國(guó)內(nèi)消費(fèi)主要以低端產(chǎn)品為主，因此其高等級(jí)棉就有了出口需求。雖然印度紡織業(yè)發(fā)展非常迅速，但與中國(guó)相比，整體的競(jìng)爭(zhēng)力還有一定差距。根據(jù)印度商務(wù)部2007/2008年度數(shù)據(jù)，按金額計(jì)算，印度棉花的最大買主為中國(guó)，占比為46.7%，其次是巴基斯坦20.5%，孟加拉共和國(guó)12.1%。對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，印度棉進(jìn)口增長(zhǎng)迅速，2010年第一季度同比增幅就高達(dá)1354.21%。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要更多了解印度棉花行業(yè)狀況和印度棉的特點(diǎn)和品級(jí)。

　　印度棉花的優(yōu)點(diǎn)有：1.價(jià)格便宜，印度人口眾多，勞動(dòng)力成本低，同等級(jí)棉花價(jià)格比其他國(guó)家偏低，這成為中國(guó)企業(yè)選擇印度棉的首要條件;2.纖維長(zhǎng)，印度棉加工方式主要是皮輥軋花，纖維損傷小，其棉花纖維平順，長(zhǎng)度較長(zhǎng)、短絨率低，強(qiáng)力較高;3.品種多樣，滿足不同紡紗的要求。印度至今還沒(méi)有統(tǒng)一的棉花分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，籽棉檢驗(yàn)是先按品種，再按長(zhǎng)度分級(jí)。對(duì)于成包的皮棉檢驗(yàn)，大一點(diǎn)的企業(yè)有HVI檢驗(yàn)室，小的則是人工分級(jí)。

　　印度棉花按長(zhǎng)度分為三個(gè)類別：一是短纖維(含短纖維、中纖維)屬印度土種棉，一般在23mm以下;二是中長(zhǎng)纖維(含較長(zhǎng)、長(zhǎng)纖維)屬美種陸地棉，纖維長(zhǎng)度一般在23mm—33mm之間;三是特長(zhǎng)纖維，屬陸地棉和埃及品種，纖維長(zhǎng)度一般在33mm以上。目前我國(guó)進(jìn)口的印度棉品種主要是中長(zhǎng)纖維品種，品級(jí)檢驗(yàn)結(jié)果多為2—3級(jí)，長(zhǎng)度27mm—31mm，馬克隆值在3.6—4.5之間。我國(guó)進(jìn)口的印度棉品種70%左右為Shankar-6，該品種棉花也是國(guó)際市場(chǎng)出口量最大、需求最多的棉花品種。{page_break} 

　　同時(shí)，印度棉也存在一些問(wèn)題值得國(guó)內(nèi)進(jìn)口商注意：1.某些品種含雜較高，含雜低的印度棉雜質(zhì)含量約2%左右，有的則高達(dá)4%—5%，這就大大增加了紡織企業(yè)的噸紗用棉量和成紗疵點(diǎn)，這是因?yàn)橛《葒?guó)內(nèi)棉花加工過(guò)程中普遍缺少“皮清”環(huán)節(jié)導(dǎo)致棉花雜質(zhì)含量普遍偏高;2.包裝較差，印度棉花包裝多數(shù)采用布包，包裝不嚴(yán)實(shí)、露白，破包現(xiàn)象嚴(yán)重，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途運(yùn)輸會(huì)造成棉花污染、棉包破損等現(xiàn)象，有的是由于加工技術(shù)相對(duì)落后棉花污染較多、從而導(dǎo)致漂白成本較高。3.印度供應(yīng)商魚(yú)龍混雜，同型號(hào)的進(jìn)口棉花到貨質(zhì)量差異很大，到貨質(zhì)量好的批次品級(jí)達(dá)到2級(jí)，而到貨質(zhì)量差的批次則品級(jí)只能達(dá)到4級(jí)、5級(jí)，混級(jí)現(xiàn)象嚴(yán)重。4.難做長(zhǎng)期采購(gòu)計(jì)劃，印度棉與紐約期貨聯(lián)系松散，價(jià)格有其獨(dú)立特點(diǎn)和行情，因此工廠難以做長(zhǎng)期采購(gòu)計(jì)劃。5.異性纖維較多，印度屬于發(fā)展中國(guó)家，手工采摘棉花致使異性纖維含量較高，有的棉包含編織袋絲、羽毛、紗線、毛發(fā)、碎布、糖果紙等特除雜質(zhì)和異性纖維，但由于加工方式為皮輥軋工，異性纖維沒(méi)有過(guò)度分散，原狀態(tài)較多，故紡紗廠挑揀異性纖維相對(duì)容易。6.有些印度棉商信譽(yù)不佳，部分棉花存在水漬棉、油漬棉、污染棉現(xiàn)象嚴(yán)重，部分棉花存有霉?fàn)€、夾帶大量陳舊棉等現(xiàn)象;7.普遍存在短重現(xiàn)象，由于印度氣候較為炎熱，基本所有軋花廠在加工棉花時(shí)往車間噴灑水霧，導(dǎo)致印度棉花出加工廠時(shí)含水較大，而經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存和長(zhǎng)途運(yùn)輸，水分揮發(fā)，導(dǎo)致短重問(wèn)題普遍出現(xiàn)，部分棉花甚至形成板結(jié)。

　　政府管制及支持

　　為提高國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量， 2000年2月，印度政府成立了棉花技術(shù)委員會(huì)(TMC)。該協(xié)會(huì)包括四個(gè)分會(huì)，分別是棉花調(diào)查和技術(shù)研究分會(huì)(俗稱一分會(huì))、技術(shù)和發(fā)展傳播分會(huì)(俗稱二分會(huì))、市場(chǎng)推廣分會(huì)(俗稱三分會(huì))、加工改造與更新分會(huì)(俗稱四分會(huì))。這四個(gè)分會(huì)在棉花產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)促進(jìn)棉花單產(chǎn)提高、改善棉花質(zhì)量、改良棉花品種、更新加工長(zhǎng)設(shè)備;幫助棉農(nóng)、加工廠、棉商在棉花種植、收獲、加工以及市場(chǎng)運(yùn)作方面獲得最大效益。該協(xié)會(huì)的目標(biāo)是通過(guò)發(fā)展優(yōu)良品種提高棉花單產(chǎn)、改善品質(zhì)尤其是纖維長(zhǎng)度、馬科隆志、強(qiáng)力;通過(guò)向棉農(nóng)傳授病蟲(chóng)害及科學(xué)種棉管理知識(shí)減少種植成本，實(shí)現(xiàn)棉農(nóng)增收;通過(guò)改善棉花市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備來(lái)減少雜質(zhì)、污染;通過(guò)更新規(guī)范現(xiàn)有加工廠、改善加工工藝。印度棉農(nóng)出售棉花有兩種渠道，一是直接到軋花廠，二是到政府辦的棉花市場(chǎng)。

　　雖然沒(méi)有直接的補(bǔ)貼政策，但政府通過(guò)設(shè)立棉花保護(hù)價(jià)來(lái)保障棉農(nóng)收益。每年印度政府都會(huì)針對(duì)各品種棉花公布最低保護(hù)價(jià)，保護(hù)價(jià)根據(jù)當(dāng)年種植成本并考慮棉農(nóng)適當(dāng)收益而定，一般是固定價(jià)格。當(dāng)籽棉收購(gòu)價(jià)低于最低保護(hù)價(jià)時(shí)，一些指定的棉商將代理政府收購(gòu)棉花，從而保證了棉農(nóng)的植棉收益，以便保證來(lái)年棉花生產(chǎn)能夠維持在一定水平。近兩年，籽棉收購(gòu)價(jià)格一直高于政府最低保護(hù)價(jià)。2008年夏季末，印度政府將棉花收購(gòu)保護(hù)價(jià)格根據(jù)不同品種提高了30%—50%。因此，在2008年棉花價(jià)格大跌時(shí)，當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)縮減出口，將棉籽出售給印度國(guó)家農(nóng)業(yè)市場(chǎng)聯(lián)邦會(huì)(India’s National Agricultural Marketing Federation)或印度棉花公司(Cotton Corporation of India)。因此我們看到2008/2009年度印度出口由2007/2008年度的700萬(wàn)包驟降至200萬(wàn)包。同時(shí)，當(dāng)?shù)卣疄槊藁ㄔO(shè)定出口上限，但近年來(lái)印度國(guó)內(nèi)就是否取消上限而爭(zhēng)論不休。去年印度棉花出口830萬(wàn)包，目前出口限制為550萬(wàn)包(每包170公斤)，即93.5萬(wàn)噸。根據(jù)國(guó)際棉市具體情況，印度當(dāng)局有時(shí)甚至?xí)和Ｃ藁ǔ隹冢?010年4月的政策，值得引起國(guó)內(nèi)進(jìn)口企業(yè)及棉市參與者重視。2010年下半年由于棉花行情出現(xiàn)歷史罕見(jiàn)的高位，印度農(nóng)業(yè)部出于提高出口收益方面的考慮，極力主張?zhí)岣叱隹谏舷?。農(nóng)業(yè)部希望提高出口至少150萬(wàn)包至總量700萬(wàn)包左右，然而印度紡織廠協(xié)會(huì)(SIMA)懇求政府不要擴(kuò)大出口，因?yàn)閲?guó)內(nèi)棉花供需或?qū)⒚媾R200萬(wàn)包缺口，再放寬出口只會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格盲目升高。協(xié)會(huì)認(rèn)為，今年至少需要550萬(wàn)包(170公斤)期末庫(kù)存。但是，印度棉花咨詢委員會(huì)2011年2月月底預(yù)測(cè)今年期末庫(kù)存只有275萬(wàn)包左右。紡織部和農(nóng)業(yè)部爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是棉花產(chǎn)量和到貨數(shù)量。

　　發(fā)展趨勢(shì)

　　生產(chǎn)方面，在以后的發(fā)展中，印度棉產(chǎn)量或超過(guò)中國(guó)，成為全球產(chǎn)量第一的產(chǎn)棉國(guó)家。印度棉面積目前較中國(guó)約高出50%，產(chǎn)量較中國(guó)約少30%，國(guó)際農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用服務(wù)組織(ISAAA)表示，按照目前的增長(zhǎng)趨勢(shì)，印度棉花產(chǎn)量將在2015年超過(guò)中國(guó)，因?yàn)橛《绒D(zhuǎn)基因棉花種植的面積比例為86%，中國(guó)僅為69%。

　　出口方面， 印度棉搶占市場(chǎng)份額，使美棉越來(lái)越“受傷”。自印度棉在2005年年底大量銷往中國(guó)以來(lái)，每年美棉的銷售節(jié)奏被限制，特別是在11—4月份之間這段時(shí)間。在印度棉花大量入駐中國(guó)前，美棉在中國(guó)的進(jìn)口份額保持在六成以上，最近幾年的平均占有率為45%，而印度則從0水平上升到20%。與中國(guó)的貿(mào)易過(guò)程中，印度本土棉商的信譽(yù)對(duì)其銷售將起到關(guān)鍵作用，中印棉花貿(mào)易將出現(xiàn)兩種趨勢(shì)，一是在印度參與收購(gòu)、加工和貿(mào)易一體化的國(guó)際棉商對(duì)印度棉的掌控力度越來(lái)越大，中國(guó)企業(yè)更習(xí)慣從國(guó)際大公司手中采購(gòu)?fù)饷?二是雙方的直接采購(gòu)面擴(kuò)大，這一點(diǎn)是要建立在雙方的信譽(yù)上。在當(dāng)前的貿(mào)易中，國(guó)際大棉商，包括路易達(dá)孚、奧蘭棉花公司、威爾、來(lái)寶、賴因哈特等，在印度都有自己的收購(gòu)和營(yíng)銷，從實(shí)際的貿(mào)易中跟這些大公司簽訂進(jìn)口合同，較與印度本土棉商直接簽訂合同，風(fēng)險(xiǎn)整體要小得多。

　　印度本土棉花加工方面，盡管印度的紡織生產(chǎn)大多還處于分散狀態(tài)，但隨著配額制度的取消，印度的紡織業(yè)也發(fā)生著很大的變化。一方面落后的裝備正在迅速實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，另一方面先進(jìn)的、資本密集的新型紡織產(chǎn)業(yè)正迅速擴(kuò)張，增強(qiáng)了印度紡織業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。憑著豐富的原料資源、長(zhǎng)期積累的技術(shù)實(shí)力、有競(jìng)爭(zhēng)力的熟練工人和營(yíng)銷專業(yè)隊(duì)伍將進(jìn)一步促進(jìn)印度紡織業(yè)的發(fā)展。