近日，國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》（下稱《通知》）在業(yè)內(nèi)流出，引起廣泛關(guān)注。

從流露出來(lái)的文件來(lái)看，政府層面將從多方面對(duì)分布式光伏進(jìn)行政策支持，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化推進(jìn)也有利于優(yōu)勢(shì)央企、國(guó)企入局，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間打開(kāi)后，行業(yè)的發(fā)展格局或許也將發(fā)生改變。

受此影響，6月24日，同花順光伏建筑一體化板塊以8.15%的漲幅，位居所有板塊首位。

多省出臺(tái)分布式光伏整縣推進(jìn)政策

國(guó)家能源局在《通知》中指出，為了加快推進(jìn)屋頂分布式光伏的發(fā)展，擬在全國(guó)組織開(kāi)展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作。

申報(bào)開(kāi)展試點(diǎn)的地區(qū)應(yīng)具備多種條件，包括具有較為豐富的屋頂資源、有較高開(kāi)發(fā)利用積極性、具備較好電力消納能力、開(kāi)發(fā)市場(chǎng)主題基本落實(shí)并有實(shí)力推進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等。

在試點(diǎn)申報(bào)條件中，《通知》對(duì)試點(diǎn)申報(bào)地區(qū)不同性質(zhì)的建筑屋頂，安裝光伏發(fā)電比例也作出了要求。其中，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂不低于30%；農(nóng)村居民屋頂不低于20%。

此外，《通知》還提出，試點(diǎn)縣（市、區(qū)）電網(wǎng)企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)配電網(wǎng)的升級(jí)改造，切實(shí)保障試點(diǎn)地區(qū)分布式光伏的大規(guī)模接入需求，做到“應(yīng)接盡接”，試點(diǎn)地區(qū)屋頂分布式光伏由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)消納；鼓勵(lì)地方創(chuàng)新政策措施，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼，整合鄉(xiāng)村振興各類項(xiàng)目資金等方式給予支持。

5月以來(lái)，已有福建、山東、陜西等省份出臺(tái)分布式光伏整縣推進(jìn)開(kāi)發(fā)的政策。

今年6月2日，國(guó)家發(fā)改委副主任連維良在山東調(diào)研時(shí)就提出，要按照“宜建盡建、光儲(chǔ)一體、政企聯(lián)手、多元投資、補(bǔ)貼緩?fù)?、信貸支持、修規(guī)立標(biāo)、便利入網(wǎng)、改網(wǎng)改制、安全美觀”10個(gè)方面要求落實(shí)整縣推動(dòng)分布式光伏規(guī)?；_(kāi)發(fā)試點(diǎn)有關(guān)工作。

可開(kāi)發(fā)5000萬(wàn)個(gè)農(nóng)村宅基地屋頂

分布式光伏是指在用戶場(chǎng)地附近建設(shè)，運(yùn)行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)，且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施，遵循因地制宜、清潔高效、分散布局和就近利用的原則，能夠充分利用當(dāng)?shù)靥?yáng)能資源，替代和減少化石能源的消費(fèi)。

分布式光伏具備輸出功率較小、污染小、環(huán)保效益突出的特點(diǎn)，可在農(nóng)村、牧區(qū)、山區(qū)和大中小型城市的商業(yè)區(qū)附近建造，能夠在一定程度上緩解局部地區(qū)用電緊張的情況，實(shí)現(xiàn)發(fā)電與用電并存。

國(guó)家能源局在《通知》中指出，國(guó)內(nèi)建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開(kāi)發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大。開(kāi)展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實(shí)現(xiàn)集約開(kāi)發(fā)，有利于削減電力尖峰負(fù)荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費(fèi)，是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國(guó)家重大戰(zhàn)略的重要措施。

德邦證券在研報(bào)中指出，由于整縣推進(jìn)分布式光伏工作由政府統(tǒng)籌指導(dǎo)，預(yù)計(jì)需求較為剛性，且在備案、建設(shè)、并網(wǎng)方面予以支持，同時(shí)隨著試點(diǎn)工作逐步推廣，有望帶動(dòng)分布式光伏爆發(fā)式發(fā)展。

國(guó)盛證券指出，如果未來(lái)屋頂分布式光伏得到大面積應(yīng)用，配網(wǎng)建設(shè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，新建配網(wǎng)需求增多訂單體量也有望增大；存量配網(wǎng)更新改造需求有望持續(xù)提升，配網(wǎng)建設(shè)企業(yè)可主動(dòng)挖掘業(yè)主分布式光伏建設(shè)需求，開(kāi)拓分布式光伏建設(shè)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)中信證券測(cè)算，戶用光伏市場(chǎng)空間超過(guò)1萬(wàn)億元：按照目前國(guó)內(nèi)農(nóng)村宅基地自建屋頂約1億個(gè)，可開(kāi)發(fā)占比50%、戶用裝機(jī)5-10kW測(cè)算，國(guó)內(nèi)戶用光伏典型場(chǎng)景潛在市場(chǎng)規(guī)模約250-500GW，而目前已開(kāi)發(fā)規(guī)模占比僅為10%左右。整縣分布式模式的推進(jìn)，有望加快國(guó)內(nèi)數(shù)百GW戶用分布式光伏市場(chǎng)的開(kāi)拓。

除此以外，整縣分布式光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與落地，也受到當(dāng)?shù)刈儔浩魅萘?、電網(wǎng)消納能力等方面的限制，尤其是作為國(guó)內(nèi)戶用光伏主要市場(chǎng)的農(nóng)村地區(qū)。因此，中信證券指出，整縣分布式的發(fā)展，也有望帶動(dòng)用電側(cè)儲(chǔ)能、農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)等配套需求的增長(zhǎng)提速。

中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎撰文指出，山東歷來(lái)是電網(wǎng)的核心區(qū)之一，之前分布式光伏市場(chǎng)化交易想要在山東落地非常艱難；但6月7日，山東發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)全省可再生能源高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》征求意見(jiàn)稿中明確提出“隔墻售電”四個(gè)字，可見(jiàn)政府決心之大。

彭澎指出，《通知》要求各地于7月15日之前報(bào)送國(guó)家能源局，因而時(shí)間很緊，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)真實(shí)項(xiàng)目落地不容易；但長(zhǎng)期來(lái)看增長(zhǎng)空間已經(jīng)打開(kāi)，接下來(lái)要看電網(wǎng)如何支持分布式的發(fā)展。

國(guó)資入局迎來(lái)良機(jī)

此前，由于分布式光伏規(guī)模效應(yīng)低、管理難度大，多為民企主導(dǎo)開(kāi)發(fā)建設(shè)；而隨著“整縣”開(kāi)發(fā)模式的推進(jìn)，具備強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)的央企、國(guó)企也迎來(lái)入局的良好契機(jī)。

光大證券研報(bào)分析指出，規(guī)?；七M(jìn)分布式光伏建設(shè)不僅有利于實(shí)現(xiàn)資源集約開(kāi)發(fā)，亦便于并網(wǎng)消納工作的實(shí)施；規(guī)?；七M(jìn)有利于具備資源和資金優(yōu)勢(shì)的央企、國(guó)企及民營(yíng)龍頭切入分布式開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，整合資源并提高市場(chǎng)集中度。

德邦證券指出，從各地發(fā)布的文件來(lái)看，基本上鼓勵(lì)采用政企合作的模式；從政府管理層面來(lái)看，由于分布式光伏電站規(guī)模小、分布廣，管理和運(yùn)維難度較大，預(yù)計(jì)與國(guó)企、央企或者大型民企合作的可能性較大，民營(yíng)企業(yè)為主的開(kāi)發(fā)模式有望轉(zhuǎn)變。

近年來(lái)，光伏企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的趨勢(shì)較為明顯，一線光伏組件龍頭企業(yè)紛紛與大型能源集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，有望充分受益。

國(guó)盛證券指出，分布式光伏發(fā)電接入配電網(wǎng)后，配電系統(tǒng)將由原來(lái)單一電能分配角色轉(zhuǎn)變?yōu)榧娔苁占?、傳輸和分配于一體的新型電能交換系統(tǒng)，帶來(lái)配電網(wǎng)功能與投資的升級(jí)。

東吳證券指出，大型央企在政府背書、品牌、貸款利率和當(dāng)?shù)劂y行資源、政府資源上有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，再搭配具備經(jīng)驗(yàn)的地方民企一同進(jìn)行分布式項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)將大大加快分布式光伏的推進(jìn)速度，加速分布式光伏的滲透。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者曹恩惠對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)。）