市場(chǎng)に出る

會(huì)社の特別規(guī)定」の要求は會(huì)社定款を修正し、「（1）株が上場(chǎng)廃止された後、會(huì)社株は株式譲渡システムに入って取引を継続する。（2）會(huì)社定款中の前項(xiàng)の規(guī)定に対していかなる修正もしない?！?/p>

當(dāng)社は多くの投資者に注意を呼びかけていますが、本上場(chǎng)公告書(shū)には記載されていない関連內(nèi)容は、投資者に、巨大な潮流情報(bào)サイト（http:/www.cninfo.com.cn）に掲載されている當(dāng)社が初めてA株募集説明書(shū)の全文を公開(kāi)発行していただきます。

今回の発行前株主が保有する株式の売卻制限の手配、

1、會(huì)社の株主

2、會(huì)社の実際支配者である壽氏家族の陳能恩、壽彩鳳、陳建飛、陳建國(guó)、王建軍、陳智君、陳智宇、王建霞、王建麗、壽能豊、壽鶴蕾、呉永傑承諾：自社株は証券取引所に上場(chǎng)した日から36ヶ月以?xún)?nèi)に、譲渡または他人に委託して本発行前に直接または間接的に保有した発行者の株式を譲渡しない、または間接的に発行した株式の一部を持ちます。

3、會(huì)社の株主諸および市美邦メリヤス有限公司（以下、「メリヤス」と略稱(chēng)する）、宣夢(mèng)炎、陳潮水、高永宏、王剛、王培青、袁建軍の承諾：會(huì)社の株式が上場(chǎng)された日から12ヶ月以?xún)?nèi)に、今回の発行前に保有していた発行者の株式を譲渡または委託せず、発行者がその保有している株式を買(mǎi)い戻すこともできない。

4、會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者の承諾：その勤務(wù)期間に毎年譲渡される株式はその保有會(huì)社の株式総數(shù)の25%を超えない；退職後半年間に、保有している會(huì)社の株式を譲渡しない；6ヶ月間の退職申告後の十二ヶ月以?xún)?nèi)に、証券取引所の上場(chǎng)取引を通じて會(huì)社の株式數(shù)が本人の保有する會(huì)社の株式総數(shù)の割合は50%を超えない。

第二節(jié)株式の上場(chǎng)狀況

一、會(huì)社の株式発行の上場(chǎng)審査狀況

本上場(chǎng)公告書(shū)は、「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」、「中華人民共和國(guó)証券法」、「初公開(kāi)株式の発行及び上場(chǎng)管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」（2008年改訂）などの関連法律、法規(guī)の規(guī)定に基づき、「深セン証券取引所株式上場(chǎng)公告書(shū)內(nèi)容と様式案內(nèi)（2009年9月改訂）」に基づき作成され、投資家に當(dāng)社初の公開(kāi)株式A株の上場(chǎng)に関する基本的な狀況を提供することを目的とする。

中國(guó)証券監(jiān)督管理委員會(huì)の「証監(jiān)許可[2011]415號(hào)」の文書(shū)によって承認(rèn)されました。當(dāng)社は人民元普通株式2,334萬(wàn)株を超えません。

初歩的な引き合いの結(jié)果から、今回の発行部數(shù)は2,334萬(wàn)株と確定しました。

今回の発行はネット下で株式の取引先に引合して、ネット上で社會(huì)公衆(zhòng)投資家に価格を設(shè)定して発行する方式を採(cǎi)用しています。その中にネット下で460萬(wàn)株を分配して、ネット上で定価は1,874萬(wàn)株を発行して、発行価格は16.88元/株です。

深センを経由する

今回発行された株式募集意向書(shū)、株式募集説明書(shū)の全文及び関連する予備文書(shū)は、大潮情報(bào)サイト（http:/www.cninfo.com.cn）で照會(huì)することができますが、當(dāng)社の株式募集意向書(shū)及び株式募集説明書(shū)の開(kāi)示は、今から一ヶ月足らずです。

二、會(huì)社の株式上場(chǎng)概況

1、上場(chǎng)場(chǎng)所：深セン証券取引所

2、上場(chǎng)期間：2011年4月12日

3、株式の略稱(chēng)：

4、株式コード：002569

5、初公開(kāi)発行後の総資本金：9,334萬(wàn)株

6、初公開(kāi)発行株式の増加した株式：2,334萬(wàn)株

7、発行前株主が保有する株式の流通制限及び期限：「會(huì)社法」の関連規(guī)定により、會(huì)社が株式を公開(kāi)発行する前に発行した株式は、自社株が証券取引所に上場(chǎng)した日から一年以?xún)?nèi)に譲渡してはならない。

8、発行前の株主が持ち株に対して自らロックするという承諾：（詳しくは第一節(jié)の重要聲明と株主に持ち株の自主ロックに対する承諾を提示する）

9、今回の上場(chǎng)株式のその他のロック手配：

今回公開(kāi)された中網(wǎng)下で配給先に配布された460萬(wàn)株の株は、今回のネット資金で発行された株を深セン証券取引所に上場(chǎng)する日から3カ月間ロックされます。

10、今回上場(chǎng)した流通制限なし及びロック手配の株式：

今回の公開(kāi)発行でネット上で発行された1,874萬(wàn)株の株式は、流通制限及びロック手配がなく、2011年4月12日から上場(chǎng)取引を開(kāi)始する。

11、會(huì)社株式の上場(chǎng)可能取引日：

12、株式登録機(jī)構(gòu)：中國(guó)証券登録決算有限責(zé)任公司深セン支社

13、ノマド上場(chǎng)：第一創(chuàng)業(yè)証券有限責(zé)任會(huì)社

第三節(jié)発行者、株主及び実際支配者の狀況

一、會(huì)社の基本狀況

1、登録中、英語(yǔ)名：

日文名稱(chēng)：浙江歩森服飾株式有限公司

英文名稱(chēng)：ZHEJIANG BUSENTS CO.LTD.

2、登録資本金：7,000萬(wàn)元（今回の発行前）

9,334萬(wàn)元（今回発売後）

3、法定代表者：陳建飛

4、會(huì)社の登録住所：浙江省諸及び市楓橋鎮(zhèn)歩森大道419號(hào)

5、郵便番號(hào)：311811

6、経営範(fàn)囲：服裝、服飾、ニット、皮革製品の生産、販売、輸出入業(yè)務(wù)を経営しています。

7、會(huì)社の主要業(yè)務(wù)：「歩森」ブランドのメンズのデザイン、生産と販売

8、所屬業(yè)界：服裝及びその他繊維製品製造業(yè)（業(yè)界コード：C 13）

9、連絡(luò)電話(huà)：0757-7047953

10、ファックス番號(hào)：0757-7047759

11、インターネットサイト：www.busen.com.cn

12、電子メールアドレス：bsgf@busen-group.com

13、取締役會(huì)秘書(shū)：壽鶴蕾

二、會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び會(huì)社の株式を保有する場(chǎng)合

三、會(huì)社の持株株主及び実際支配者の狀況

（一）持株株主狀況

1、持株株主基本狀況

発行者持株株主はステップソングループで、今回の発行後の59.5457%の株式を保有しているが、その基本狀況は以下の通りである。

注：上記表の財(cái)務(wù)データは諸及び天陽(yáng)會(huì)計(jì)士事務(wù)所有限公司を通じて監(jiān)査します。

2、持株株主のその他の投資狀況

現(xiàn)在、歩森グループは當(dāng)社の株式を保有するほか、諸及び市歩森不動(dòng)産開(kāi)発有限公司など15社の株式を直接または間接的に保有しています。具體的な投資狀況は以下の通りです。

持株株主投資の他の企業(yè)の詳細(xì)は、株式募集説明書(shū)「第五節(jié)-六、発行元子會(huì)社、支社狀況」「第五節(jié)-七-(三)-1、発行者持株株主が支配する他の企業(yè)」及び「第七節(jié)-二-(八)その他の関連先を參照してください。

（二）実際支配者の狀況

1、実際支配者の基本狀況

発行者の実際の支配者は壽彩鳳、陳建飛、陳建國(guó)、陳能恩、陳智宇、陳智君、王建霞、王建軍、王建麗、呉永傑、壽能豊、壽鶴蕾の12人で構(gòu)成される壽氏家族である。

上記12人の家族関係は以下の通りです。壽彩鳳は陳建飛、陳建國(guó)の母、陳能恩は陳智宇、陳智君の父、王建霞、王建軍、王建麗は兄弟姉妹です。呉永傑は王建麗の配偶者です。壽能豊は壽鶴蕾の父です。王建霞、王建軍、王建麗の母壽暁鳳と壽彩鳳、陳能恩、壽壽能豊は兄弟姉妹です。

壽氏家族メンバーの中壽彩鳳、陳建飛、陳建國(guó)、陳能恩、陳智宇、陳智君、王建霞、王建軍、王建麗、壽能豊、壽鶴蕾11人は発行者持株の歩森グループ88.63%の株式を持ち、歩森グループを通じて発行者5,558萬(wàn)株の株式を制御します。壽氏家族構(gòu)成員の中壽能豊と陳能恩の株式は全部で保有します。

壽氏家族は発行者6,363萬(wàn)株の株式を統(tǒng)制し、発行後の総株価の68.17%を占める。

壽彩鳳、中國(guó)國(guó)籍、永住権がなく、身分証番號(hào)は33064251,94515 XXXで、住所は浙江省諸及び市楓橋鎮(zhèn)です。

陳健飛、中國(guó)國(guó)籍、永住権なし、身分証番號(hào)は33010619650105 XXX、住所は杭州市上城區(qū)です。

陳建國(guó)、中國(guó)國(guó)籍、永住権がなく、身分証番號(hào)は33901119620627 XXXで、住所は浙江省諸及び市楓橋鎮(zhèn)です。

陳能恩、中國(guó)國(guó)籍、永住権がなく、身分証番號(hào)は339011194809 XXXで、住所は浙江省諸及び市同山鎮(zhèn)です。

陳智宇、中國(guó)國(guó)籍、永住権がなく、身分証番號(hào)は330621 XXXで、住所は浙江省諸及び市及び陽(yáng)街道です。

陳智君、中國(guó)國(guó)籍、永住権がなく、身分証番號(hào)は33901119740930 XXXで、住所は浙江省諸及び市及び陽(yáng)街道です。

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王建霞さん、中國(guó)國(guó)籍、永住権がないです。身分証番號(hào)は339011196806 XXXで、住所は浙江省諸及び市楓橋鎮(zhèn)です。

王建軍、中國(guó)國(guó)籍、永住権なし、身分証番號(hào)は33065251,9700403 XXXで、住所は浙江省諸及び市及び陽(yáng)街道です。

王建麗、中國(guó)國(guó)籍、永住権なし、身分証番號(hào)は33901119731221 XXX、住所は浙江省諸及び市アライ東街道です。

呉永傑さん、中國(guó)國(guó)籍、永住権がないです。身分証番號(hào)は34242619690512 XXXで、住所は安徽省合肥市蜀山區(qū)青陽(yáng)南路です。

壽能豊、中國(guó)國(guó)籍、永住権なし、身分証番號(hào)は33090325 XXX、住所は浙江省舟山市定海區(qū)城東街道です。

壽鶴蕾、中國(guó)國(guó)籍、永住権がない、身分証番號(hào)は3401419680114 XXX、住所は浙江省諸及び市浣東街道です。

2、実際支配者のその他の投資狀況

壽氏の家族は歩森グループ、発行者の株式を持つだけでなく、上記の2つの會(huì)社の持ち株、出資子會(huì)社の株式を持つほか、達(dá)森投資59.06%の株式と香港喜爾雅貿(mào)易有限公司79.77%の株式を持っています。

達(dá)森投資と香港喜爾雅貿(mào)易有限公司の詳細(xì)は、投資説明書(shū)「第五節(jié)-七-(三)-2、実際支配者がコントロールする他の企業(yè)」を參照してください。

四、當(dāng)社の前十名の株主が當(dāng)社の株式を保有する場(chǎng)合

今回の公開(kāi)発行後、會(huì)社の株主総人數(shù)は32,720人で、その中のトップ10の株主は以下のように保有しています。

第四節(jié)株式の発行狀況

一、発行數(shù)量：2,334萬(wàn)株、そのうち、ネット下で取引先に引合して株券の數(shù)は460萬(wàn)株で、今回の発行総量の19.71%を占めています。ネット上で社會(huì)公衆(zhòng)投資家に定価発行株券の數(shù)量は1,874萬(wàn)株で、今回の発行総量の80.29%を占めています。

二、発行価格：16.88元/株、対応する株式益率は：

（1）37.81倍（1株當(dāng)たり利益は2010年度會(huì)計(jì)士事務(wù)所の監(jiān)査を経た非経常損益の前後のいずれかの低い純利益を今回の発行後の総資本金で割って計(jì)算する）。

（2）28.36倍（1株當(dāng)たり利益は2010年度會(huì)計(jì)士事務(wù)所の監(jiān)査を経た非経常損益の前後のいずれかの低い純利益を今回の発行前の総資本金で割って計(jì)算する）

三、発行方式：今回の発行はネットの下で販売対象と引合価格をオンラインで社會(huì)公衆(zhòng)投資家に価格を設(shè)定して発行する方式を採(cǎi)用します。

その中で、ネットの下で取引先に引合した株式の割當(dāng)數(shù)は460萬(wàn)株で、有効申請(qǐng)數(shù)は16,468萬(wàn)株で、有効申請(qǐng)の中では2.936%で、予約倍率は35.8倍です。ネットの定価発行株券の數(shù)は1,874萬(wàn)株で、中契約率は0.6734628%です。

四、募集資金総額：39,397.92萬(wàn)元

五、発行費(fèi)用総額：3,315.73萬(wàn)元、具體的な內(nèi)訳は以下の通りである。

1株當(dāng)たりの発行費(fèi)は1.42元（1株當(dāng)たりの発行費(fèi)=発行費(fèi)総額/今回の発行株式數(shù)）です。

六、募集資金純額：36,0802.19萬(wàn)元。

立信會(huì)計(jì)士事務(wù)所有限公司は、2011年4月6日に発行者が株式を公開(kāi)する初の資金調(diào)達(dá)狀況を?qū)彇摔筏蓼筏俊?/p>

七、発行後の1株當(dāng)たりの純資産：6.07元/株（2010年12月31日付の日経監(jiān)査に帰屬する親會(huì)社の所有者持分に加え、今回の発行募集資本金の純額を発行後の総資本金で割って計(jì)算する）。

八、発行後の一株當(dāng)たり利益：0.45元/株（2010年度の監(jiān)査による非経常損益の前後のいずれかの低い純利益を今回の発行後の総資本金で割って計(jì)算する）。

第五節(jié)その他重要事項(xiàng)

一、弊社は深セン証券取引所に対し、中小企業(yè)板の関連規(guī)則を厳格に遵守し、上場(chǎng)後三ヶ月以?xún)?nèi)に會(huì)社定款など関連規(guī)則制度を早急に改善すると約束しました。

二、當(dāng)社は2011年3月22日に初の公開(kāi)発行株式募集意向書(shū)を掲載してから本上場(chǎng)公告書(shū)に掲載するまで、會(huì)社に大きな影響を與える可能性のある重要事項(xiàng)が発生していません。具體的には以下の通りです。

（一）會(huì)社は厳格に「會(huì)社法」、「証券法」などの法律法規(guī)の要求に従って、規(guī)範(fàn)運(yùn)営、経営狀況が正常で、主要業(yè)務(wù)の発展目標(biāo)が正常に進(jìn)んでいる。

（二）會(huì)社が所屬している業(yè)界または市場(chǎng)に大きな変化が発生していない場(chǎng)合。

（三）會(huì)社の原材料購(gòu)入価格と製品販売価格に大きな変化が発生していません。

（四）會(huì)社は重大な関連取引事項(xiàng)が発生しておらず、資金は関連當(dāng)事者の非経営性に占有されていない。

（五）會(huì)社に重大な投資行為が発生していない。

（六）會(huì)社は重大な資産（或いは株式）の購(gòu)入、販売及び置換行為が発生していない。

（七）會(huì)社の住所は変更されていません。

（八）會(huì)社の董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び核心技術(shù)者に変化が発生していない；

（九）會(huì)社に重大な訴訟、仲裁事項(xiàng)が発生していない。

（十）會(huì)社は対外擔(dān)保などの事項(xiàng)が発生していません。

（十一）會(huì)社の財(cái)務(wù)狀況と経営成果に大きな変化が発生していない；

（十二）會(huì)社には他に開(kāi)示すべき重要事項(xiàng)がない。

第六節(jié)上場(chǎng)推薦機(jī)構(gòu)とその意見(jiàn)

一、上場(chǎng)推薦機(jī)構(gòu)の狀況

1、ノマド（主幹事）：第一創(chuàng)業(yè)証券有限責(zé)任會(huì)社

2、法定代表者：劉學(xué)民

3、住所：深セン市羅湖區(qū)筍崗路12號(hào)中民時(shí)代広場(chǎng)B座25、26階

4、電話(huà)：0555-2832512

5、ファックス：0555-2831718

6、推薦代表人：冀強(qiáng)、王勇

7、プロジェクトの協(xié)力者：楊明

8、プロジェクト擔(dān)當(dāng)者：索巍、魏然、劉麗君、王超、李紅霞

二、上場(chǎng)推薦機(jī)構(gòu)の推薦意見(jiàn)

第一創(chuàng)業(yè)証券有限責(zé)任公司（以下、「第一創(chuàng)業(yè)証券」という）は深セン証券取引所に「第一創(chuàng)業(yè)証券有限責(zé)任公司浙江歩森服飾株式有限公司株式上場(chǎng)推薦書(shū)」を発行しました。

第一創(chuàng)業(yè)証券によると、歩森株式は「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」、「中華人民共和國(guó)証券法」及び「深セン証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」などの法律、法規(guī)の関連規(guī)定に適合している。歩森株式は深セン証券取引所に上場(chǎng)する條件を備えている。

発行者：浙江歩森服飾株式有限公司

2011年4月8日

アイテム

持ち株數(shù)（株）

発行後の総資本比率（%）を占める

上場(chǎng)取引期間（非取引日順延）

発行株式

フットソングループ

55,580,000

59.5457

2014年4月12日

ダソン投資

6,650,000

7.1245

2014年4月12日

メリヤス

3,430,000

3.6747

2012年4月12日

呉永傑

1,400,000

1.4999

2014年4月12日

夢(mèng)を宣する

1,400,000

1.4999

2012年4月12日

潮の満ち引き

350,000

0.750

2012年4月12日

高永マクロ

350,000

0.750

2012年4月12日

王剛

280,000

0.3,000

2012年4月12日

王培青

280,000

0.3,000

2012年4月12日

袁建軍

280,000

0.3,000

2012年4月12日

小計(jì)

70,000,000

74.947

——

発行株式

ネットで引合して株式を発行する

4,600,000

4.9282

2011年7月12日

オンライン定価発行株式

18,740,000

20.071

2011年4月12日

小計(jì)

23,340,000

25.053

——

合計(jì)

93,340,000

100.0000

——

番號(hào)付け

名前

職務(wù)

在任期間

直接株式數(shù)（株）

間接持ち株數(shù)（株）

発行後の割合（%）を占める

1

陳建飛

代表取締役

2008年7月～2011年7月

—

6,586,230

7.0522

2

王建軍

重役、社長(zhǎng)

2008年7月～2011年7月

—

5,952,618

6.3773

3

陳能恩

重役

2008年7月～2011年7月

—

6,512,240

6.9769

4

馬の畏怖

重役

2008年7月～2011年7月

—

174,895

0.1874

5

王玲

重役

2008年7月～2011年7月

—

3,087,000

3.3.73

6

呉永傑

取締役、副社長(zhǎng)

2008年7月～2011年7月

1,400,000

—

1.4999

7

蔣衡杰

獨(dú)立取締役

2008年7月～2011年7月

—

—

—

8

規(guī)約

獨(dú)立取締役

2008年7月～2011年7月

—

—

—

9

パンヤ嵐

獨(dú)立取締役

2008年7月～2011年7月

—

—

—

10

王建麗

監(jiān)事會(huì)議長(zhǎng)

2008年7月～2011年7月

—

2,317,686

2.4831

11

袁華雲(yún)

監(jiān)事

2008年7月～2011年7月

—

105,070

0.126

12

ポプラ色

監(jiān)事

2008年7月～2011年7月

—

—

—

13

王建霞

副社長(zhǎng)

2008年7月現(xiàn)在

—

6,886,362

7.3777

14

胡強(qiáng)

副社長(zhǎng)

2008年7月現(xiàn)在

—

105,070

0.126

15

黃楽英

副社長(zhǎng)

2008年7月現(xiàn)在

—

1,261,666

1.517

16

王剛

副社長(zhǎng)

2008年7月現(xiàn)在

280,000

—

0.3,000

17

袁建軍

財(cái)務(wù)総監(jiān)

2008年7月現(xiàn)在

280,000

—

0.3,000

18

壽鶴蕾

取締役會(huì)秘書(shū)

2008年7月現(xiàn)在

—

1,984,206

2.258

會(huì)社名：

足森グループ有限會(huì)社

登録番號(hào):

330680000 29357

成立時(shí)間：

1993年11月29日

登録資本金：

6,668萬(wàn)元

払込資本金：

6,668萬(wàn)元

法定代表者：

陳建飛

登録先:

浙江省諸および市楓橋鎮(zhèn)楓北路

株主構(gòu)成：

壽彩鳳持株は3.5%で、陳建飛は11.85%で、陳建國(guó)は11.85%で、陳能恩は11.20%で、陳智宇は8.04%で、陳智君は8.04%で、王建霞は12.39%で、王建軍は10.71%で、王建麗は4.17%で、壽能豊は3.24%で、壽鶴蕾は3.57%で、梁成輝は4.5%で、株を保有しています。

経営範(fàn)囲：

實(shí)業(yè)投資；取次販売：建築材料（木、竹及びその製品を除く）、研究開(kāi)発：生物製品（國(guó)家法律法規(guī)の制限、経営禁止項(xiàng)目を除く）。

主要財(cái)務(wù)データ：

総資産（萬(wàn)元）

純資産（萬(wàn)元）

純利益（萬(wàn)元）

2010年12月31日/2010年度

112,906.98

47,21.71

7,859.68

番號(hào)付け

株主の名稱(chēng)

持ち株數(shù)（株）

持ち株比率（%）

1

フットソングループ

55,580,000

59.5457{pageubreak}

2

ダソン投資

6,650,000

7.1245

3

メリヤス

3,430,000

3.6747

4

呉永傑

1,400,000

1.4999

5

夢(mèng)を宣する

1,400,000

1.4999

6

中國(guó)工商銀行株式會(huì)社企業(yè)年金計(jì)畫(huà)-中國(guó)建設(shè)銀行

921,500

0.9873

7

全國(guó)社會(huì)保険基金四零四組

920,000

0.9856

8

華潤(rùn)深國(guó)投信有限公司-景林穏健II號(hào)証券投資集合資金

920,000

0.9856

9

中國(guó)工商銀行-建設(shè)信用安定増利債型証券投資ファンド

920,000

0.9856

10

中信銀行-國(guó)連安信頼利得債券型証券投資ファンド

920,000

0.9856

合計(jì)

73,061,500

78.2746

アイテム

金額（萬(wàn)元）

引受費(fèi)用

2,45.00

推薦費(fèi)用

100.00

監(jiān)査及び出資検査費(fèi)用

298.00

弁護(hù)士の費(fèi)用

100.00

情報(bào)開(kāi)示費(fèi)用

355.00

発行登録及び上場(chǎng)初費(fèi)等

12.73

合計(jì)

3,315.73

ノマド（主幹事）