中國(guó)の人件費(fèi)が大幅に増加しているため、日本の衣料雑貨企業(yè)各社は中國(guó)での生産比率を下げ、一部の生産段階を東南アジアにシフトする。同時(shí)に、東南アジア諸國(guó)の優(yōu)位性が日増しに際立ち、中國(guó)企業(yè)が無(wú)視できない強(qiáng)力な競(jìng)爭(zhēng)相手となっている。各種の新型貿(mào)易保護(hù)と先進(jìn)國(guó)のグリーン基準(zhǔn)の敷居の高まりに伴い、中國(guó)アパレル（000902、株バー）企業(yè)の粗放型発展の道はますます狹くなり、単純に安価に頼って目玉を稼ぐ時(shí)代は過(guò)ぎ去り、精密化生産、ブランド化発展の産業(yè)転換の道は必行である。

　　ユニクロ（UNIQCLO）、H&M、ZARAなどの國(guó)際ブランドは、その濃厚な海外情緒で中國(guó)を販売し、ファッションの流れをリードしている。従來(lái)、これらのブランドのほとんどは「MadeinChina（メイドインチャイナ）」だった。今、注意深い消費(fèi)者は、ベトナム、タイ、カンボジアなど東南アジア諸國(guó)からの製品が増えていることを発見(jiàn)するだろう。

北京のH&Mのある専門(mén)店で、記者は服裝の産地がさまざまであることを発見(jiàn)し、中國(guó)、インド、インドネシア、トルコ、カンボジア、バングラデシュ、モロッコ、ブルガリアなどの「世界の工場(chǎng)」から來(lái)た服裝が一堂に會(huì)した。

しかし、産地別の衣料品の質(zhì)は玉石混交で、H&Mの消費(fèi)者である劉さんは「私のカーディガンは上海産で、質(zhì)がいい。その後インド産を買(mǎi)ったが、明らかに上海のものはなかった。カンボジアの質(zhì)は最悪だった。東南アジア一帯の仕事はまだ國(guó)內(nèi)のものではない」と話した。

ユニクロをこよなく愛(ài)するディーさんも、「ユニクロの産地はいたるところにあるアジアああ、江蘇省の生産の品質(zhì)は最高だと思います。広東省東莞のもいいですね。カンボジアのが一番頼りないし、ベトナムのも大変だし、バングラデシュのはまあまあだ」彼女は自らの経験を例に挙げて説明した。「ベトナム製のニットの小さなスーツを買(mǎi)ったが、ボタンがあまりにも丈夫でなく、數(shù)日も著ていないうちに落ちてしまった」。

流出したオーダー

中國(guó)の紡績(jī)製品は評(píng)判が良いにもかかわらず、國(guó)際ブランドの中國(guó)以外の低コスト國(guó)への生産移転計(jì)畫(huà)は秩序正しく進(jìn)行している。

「日本経済新聞」によると、中國(guó)の人件費(fèi)が大幅に増加しているため、日本の衣料雑貨企業(yè)各社は中國(guó)での生産比率を下げ、一部の生産段階を東南アジアにシフトする。

ユニクロが所屬するファーストリテイリングは、低価格からに服を著せるブランドG.U.を開(kāi)始し、バングラデシュ、インドネシアの工場(chǎng)に委託生産を増やし、現(xiàn)在の中國(guó)以外の20%~ 30%の生産比率を50%に引き上げた。

無(wú)印良品は3年後に中國(guó)での協(xié)力工場(chǎng)を229社から86社に減らし、中國(guó)からの調(diào)達(dá)比率を60%から半分に下げ、家具雑貨などの木材製品も東南アジアからの調(diào)達(dá)量を増やす計(jì)畫(huà)だ。

世界最大の貿(mào)易調(diào)達(dá)業(yè)者である利豊のBruceRocowitz総裁は數(shù)カ月前、中國(guó)南部地域の賃金上昇は消費(fèi)財(cái)メーカーに生産移転を迫る可能性があると述べ、今後5年間で中國(guó)西部、インドネシア、ベトナム、バングラデシュなど、コストの低い地域に「かなり迅速に」移行すると述べた。

青山商事はベトナム、ミャンマー、カンボジアに続き、今年はインドネシアで委託生産を開(kāi)始する。東南アジアの工場(chǎng)は主に縫製工程を擔(dān)當(dāng)し、必要な生地はイタリアや中國(guó)から調(diào)達(dá)している。

委託生産を移管するほか、中國(guó)以外の地域にも新工場(chǎng)を設(shè)立する會(huì)社が相次いでいる。TSIホールディングス傘下の東京STYLEは10億円を投じ、今年8月からベトナムに新工場(chǎng)を建設(shè)している。婦人服ブランドHoneysは今秋にもミャンマーの新工場(chǎng)で生産を開(kāi)始する。

聞くところによると、ここ2年、中國(guó)の労働力コストは2倍になり、現(xiàn)在バングラデシュの約5倍になっている。縫製工程は主に最新設(shè)備に依存しているため、熟練労働者を必要とせず、中國(guó)以外への移転が始まっている。しかし、現(xiàn)在、日本周辺で縫製と織布の工程を同時(shí)に擔(dān)う能力がある國(guó)は中國(guó)だけであるため、縫製工程以外の生産は主に中國(guó)で行われている。

「世界最大のOEM工場(chǎng)」と呼ばれる晨風(fēng)グループの尹國(guó)新會(huì)長(zhǎng)は、今年8月から國(guó)際ブランドの顧客受注が明らかに減少し、東南アジアへの移転が激しくなっていることを本紙記者に明らかにした?！溉毡茎芝楗螗嗓坤堡扦胜?、歐米ブランドも同じ。時(shí)間が経つにつれて注文が少なくなるだろう」と尹國(guó)新氏は直言した。

しかし、彼は同時(shí)に、晨風(fēng)グループ企業(yè)の中高級(jí)製品は依然として比較的に人気があり、産業(yè)チェーンの完備と細(xì)工の精緻さなどの面での優(yōu)位性を備えていると述べた。しかし、中高級(jí)品は注文の5～10%にとどまり、國(guó)際ブランドがローエンドの廉価量販路線で勝っている背景には、東南アジア諸國(guó)とは競(jìng)爭(zhēng)できないことは確かだ。

中國(guó)紡績(jī)品輸出入商會(huì)（以下、紡績(jī)商會(huì)）の責(zé)任者によると、國(guó)際ブランドが一部の産地を中國(guó)に移転する現(xiàn)象は、3年前から徐々に進(jìn)行しているという。例えば、アディダスの會(huì)長(zhǎng)は3年以上前から、中國(guó)の賃金が高いことを明らかにし、インドやベトナムなどに移り住み始めた。當(dāng)時(shí)、彼らの半分ほどのスポーツウェアは中國(guó)で生産されていた。

2008年末、ユニクロ（UNIQLO）の親會(huì)社であるファーストリテイリンググループは、香港系紡績(jī)工場(chǎng)の互太、製衣工場(chǎng)の晶苑、バングラデシュ企業(yè)と合弁會(huì)社を設(shè)立し、バングラデシュで生地や衣料品を生産している。一方、ファーストリテイリンググループの製品の約85%は中國(guó)で製造されていたが、ファーストリテイリングはコスト削減と中國(guó)への依存を減らすために、中國(guó)國(guó)外での生産を1/3に増やす考えだ。

コスト競(jìng)爭(zhēng)上の優(yōu)位性はほとんどありません

紡績(jī)商會(huì)の擔(dān)當(dāng)者によると、ここ數(shù)年は注文しているがトランスファ問(wèn)題はずっと存在しているが、今年の狀況は特に深刻だ。主に國(guó)內(nèi)の労働力コストが剛性的に増加し、綿花などの紡績(jī)?cè)牧悉蝸瘠撙工?、多くの客商は中?guó)製品の価格上昇に耐えられず、大量の低級(jí)製品の加工生産をバングラデシュ、ベトナム、カンボジア、インドネシアなどの國(guó)に移転した。

清科研究センターの張亜男アナリストはさらに、2009年以來(lái)、中國(guó)の労働力コストの上昇、人民元の切り上げ、原料価格の変動(dòng)、貸付金利の引き上げなどの要素が企業(yè)経営コストを増加させ、中國(guó)の紡績(jī)企業(yè)の國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力に影響を與えたと指摘した?！竾?guó)內(nèi)の賃金コストは上昇しており、労働者の賃金はこれまで20%上昇している」と尹國(guó)新氏は述べた。

東南アジア諸國(guó)の優(yōu)位性は日増しに際立ち、中國(guó)企業(yè)が無(wú)視できない強(qiáng)力な海外競(jìng)爭(zhēng)相手となっている。「その利點(diǎn)は主に労働力、為替レート、輸出優(yōu)遇関稅などの面に表れている」と紡績(jī)商會(huì)の責(zé)任者は言う。

まず、東南アジア諸國(guó)の労働力コストは中國(guó)より低い?！弗弗Д去恚↗ETRO）によると2010年10月に発表された調(diào)査報(bào)告書(shū)によると、雇用主の報(bào)酬負(fù)擔(dān)は中國(guó)が最も高く、1人當(dāng)たり毎月463ドルに達(dá)し、他のアジアのアパレル生産國(guó)より明らかに高かった。フィリピンとインドネシアは250ドルから300ドルの間で、ベトナムとカンボジアはそれぞれ153ドルと125ドルで、バングラデシュは最も低く、85ドルしかありません。バングラデシュを除いて、これらの國(guó)のサラリーマンのレベルはおそらく中國(guó)の1/4 ~ 2/3です」紡績(jī)商會(huì)の責(zé)任者はそう言った。

次に、これらの國(guó)の通貨のドルに対する為替レートは下落したり、上昇幅は中國(guó)に及ばなかったりします?！?005年に人民元は対ドルで3割上昇したが、ベトナムの通貨は同時(shí)期に24%下落した。1リットルが下落すると、両者はコスト的にかなりの差が出た。インドネシア?シールドは2008年～2009年にかけて大きな変動(dòng)があり、全期間で8%前後上昇した。フィリピン?ペソの累積上昇幅は人民元とあまり差がなく、3割2分だったが、過(guò)程では上昇も下落もあったああ、人民元のようにただ上昇しても下落しない?！工长螕?dān)當(dāng)者は指摘する。

また、これらの國(guó)は歐米や日本などの主要市場(chǎng)への輸出に対して関稅を減免する優(yōu)遇策を持っている。カンボジアとバングラデシュは現(xiàn)在、世界で最も先進(jìn)國(guó)のリストに登録されており、多くの先進(jìn)國(guó)に輸出すると普恵制の最恵國(guó)待遇を受けることができる。フィリピン、インドネシア、ベトナムはそれぞれ日本と経済協(xié)力協(xié)定を締結(jié)しており、服裝は免稅で日本に入ることができるが、使用する生地は日本やASEAN加盟國(guó)が生産しなければならない。EUは、生地の原産地を考慮することなく、生地を現(xiàn)地で製造するための加工を1ステップで行うことも許可している?！溉毡兢蠔|南アジア諸國(guó)の織物輸入をゼロにしている関稅一方、韓國(guó)、シンガポール、中國(guó)は8%の関稅を課している?！挂鼑?guó)新は付け加えた。

紡績(jī)商會(huì)のある責(zé)任者はまた、インドネシア、フィリピン、カンボジアなどの國(guó)は現(xiàn)在紡績(jī)服裝のサプライチェーンの面で完全ではないため、特に上流の紡績(jī)、織、それに印刷、染色、漂などの段階で発展が待たれており、服裝の品質(zhì)は中國(guó)産の製品に比べて、品質(zhì)はやや低いと指摘した。

この責(zé)任者はまた、中國(guó)の紡績(jī)服裝業(yè)は完全な産業(yè)チェーン、大量の熟練した労働者、悠久な紡績(jī)の歴史と経験を持っており、それによってある程度服裝生産の品質(zhì)を保証していると述べた。そのため、HONEYS北京のあるコーナーでは、店員の周さんが本紙記者に「私たちの製品はすべて中國(guó)産で、上海、青島を原産地とする製品が多く、江蘇（昆山、宿遷、金壇）、浙江桐郷、天津、広東（東莞）、山東などに分布している」と伝えた。

企業(yè)のモデルチェンジとアップグレードを逆に迫る

EU、米國(guó)、日本からの輸入データによると、中國(guó)は依然として上述の3大市場(chǎng)の織物衣料の第1位の供給國(guó)だが、2011年の成長(zhǎng)傾向は明らかに減速している。中國(guó)製品の上記3大市場(chǎng)に占める輸入シェアも前年同期比で低下し、そのうちEU地域は1.7%、米國(guó)は1%、日本は1.9%低下した。

同時(shí)に、EU、米國(guó)、日本の東南アジア、南アジアなどからの輸入が急速に伸びている。今年上半期のEUのインド、バングラデシュ、パキスタン、ベトナム、インドネシアからの輸入増加率は29.6%~ 53.4%の間だった。米國(guó)のベトナム、インドネシア、バングラデシュ、カンボジアからの輸入増加率は18%~ 29%の間、日本のベトナム、インドネシア、タイからの輸入増加率は23%~ 49%の間だった。これらの國(guó)の市場(chǎng)シェアもそれなりに高まっている。

清科研究センターの張亜男アナリストは、各種の新型貿(mào)易保護(hù)と先進(jìn)國(guó)のグリーン基準(zhǔn)の敷居の向上に伴い、中國(guó)アパレル企業(yè)の粗放型発展の道はますます狹くなっていると分析した?！袱丹蓼钉蓼收缀颏?、単純に安価で目を稼ぐ時(shí)代が過(guò)ぎ去ったことを示しており、精密化生産、ブランド化発展の産業(yè)転換の道が必要になっている」と張亜男氏は言う。

尹國(guó)新氏は、國(guó)際ブランドの資本配置移転は企業(yè)のモデルチェンジとグレードアップを迫り、中高級(jí)製品に工夫を凝らし、ハイエンド市場(chǎng)の維持に努めるとみている?！杆饯郡沥膝猊钎毳隶Д螗袱去ⅴ氓抓哎飑`ド、製品のグレードアップ、研究開(kāi)発能力の増強(qiáng)、設(shè)備の自動(dòng)化に多額の資金を投入してきました」とインタビューで語(yǔ)った?！纲Y本の移転は正常だ。資本は市場(chǎng)に非常に敏感で、最適な配置を求めているからだ。日本ブランドのOEM企業(yè)が東南アジア諸國(guó)に移転している現(xiàn)狀に対して、私たちは驚く必要はない。これも「危険な局面」の到來(lái)を予告しているわけではない」と青島市のある対外貿(mào)易企業(yè)と頻繁に取引している役人は言う。

上記の役人も、輸出稅還付の引き上げや國(guó)內(nèi)稅の減免など、稅負(fù)擔(dān)のレバレッジ調(diào)整に依存して、企業(yè)は最終的にはその場(chǎng)にとどまると告白した?！钢匾胜韦涎u品の品質(zhì)を高めることであり、政府は補(bǔ)助的な手段にすぎない。私たちの輸出企業(yè)は依存性が強(qiáng)く、企業(yè)が稼いだ後は設(shè)備投資や品質(zhì)向上に使われていない」と彼は言った。

この役人は一部の加工貿(mào)易企業(yè)の態(tài)度について「不幸を悲しんで、怒って爭(zhēng)わない」という味がした。同氏は、「受注減少はOEMに慣れた企業(yè)にとって教訓(xùn)であり、進(jìn)歩せず、革新せず、密集労働力の優(yōu)位性だけでは、競(jìng)爭(zhēng)が激化する現(xiàn)実の中で気まずい目に遭うことになるだろう。むしろ企業(yè)をアップグレードさせ、ブランドを作ることは、ある意味で良いことだ」と鋭く指摘した。