わが國の綿紡績業(yè)農(nóng)業(yè)と工業(yè)の二つの生産分野にまたがり、綿の生産、綿花の綿繰り、紡績、織布、捺染、既製服と端末の消費(fèi)など多くの段階に及んでいます。影響要素が多く、市場化レベルが最も高い業(yè)界であり、我が國の経済発展の支柱産業(yè)でもあります。

中國綿紡績産業(yè)の市場環(huán)境は完全競爭に近く、産業(yè)內(nèi)の各企業(yè)はリスクに抵抗する能力が弱く、受動的に市場価格を受け入れるしかなく、業(yè)界の対外依存度が高く、マクロ経済、政策環(huán)境と人民元の切り上げなどの要素の影響が大きいため、業(yè)界の利益が不安定で、市場競爭力が弱いです。本論文は中國綿紡績産業(yè)の政策環(huán)境を分析し、紡績各環(huán)節(jié)の運(yùn)行狀況を結(jié)び付け、紡績産業(yè)競爭力を高め、産業(yè)運(yùn)行効率を改善するルートを分析する。

業(yè)界概況

WTOに加盟して10年來、我が國の紡績産業(yè)は急速な発展を維持しました。2011年、規(guī)模以上の紡績企業(yè)の累計(jì)生産額は54786.5億元で、同26.8%伸びた。紡績業(yè)界の総量は引き続き増加を維持していますが、成長率は明らかに下がり、固定資産投資と新規(guī)プロジェクトの増加は緩やかで、業(yè)界の利益成長は持続的に反落しています。主な原因は労働力コストの上昇、原材料の値上がり、人民元の切り上げです。紡績産業(yè)の高コスト時(shí)代はすでに到來しており、安価な労働力を主に支える中國紡織服裝はすでにコスト優(yōu)勢を失いつつある。

綿花の生産量が不安定である。

中國の綿は長い歴史を持っています?，F(xiàn)在は世界最大の綿花生産國です。長年の植綿面積は8000萬ムーぐらいで、600萬トンぐらいです。中國も世界最大の綿消費(fèi)國です。毎年綿の消費(fèi)量は1000萬トンぐらいで、消費(fèi)不足は400萬トンぐらいです。綿の栽培に手間がかかり、食糧作物にははるかに及ばない。収益は穀物よりやや高いが、綿の栽培意欲は低く、栽培面積はやや低下している。綿花の生産高近年は下降が早い。

1.栽培は統(tǒng)一計(jì)畫に欠けている

地理的な地域によって、我が國の綿花の栽培は三つの主要な地域に分けられます。長江流域の綿區(qū)、黃河流域の綿區(qū)と新疆の綿區(qū)。新疆綿區(qū)の生産量は全國総生産量の45%を占め、黃河流域の綿區(qū)は約25%を占め、長江流域の綿區(qū)は約10%を占めています。新疆綿區(qū)の綿花栽培の規(guī)模以外に、他の綿花區(qū)の栽培は比較的に分散していて、統(tǒng)一計(jì)畫に欠けています。価格要素の影響が大きいです。長江流域と黃河流域の綿花の栽培は、綿農(nóng)業(yè)に大きく依存しています。毎年3月から5月までは綿花の種まき期間です。食糧作物よりも工費(fèi)がかかるため、収益が食糧作物と同じになるか、穀物の収穫よりやや高くなると綿作りを考えません。

2011年、國は綿花の栽培面積を安定させるという考えから、綿花の一時(shí)回収計(jì)畫を発表しました。2011年9月1日–2012年3月31日、19800元/トンの価格によって、綿花の買い付けを制限しません。綿花の臨時(shí)保管計(jì)畫は綿花の栽培面積を安定させるために良い役割を果たしました。2011年に中國の綿の面積は回復(fù)性の増加が現(xiàn)れました。2012年に國は綿花の収蔵政策を継続し、同時(shí)に収蔵価格を20400元/トンに引き上げ、市場は収蔵政策の安定した綿花価格の役割が不足していて、綿花価格の下落による面積の低下を補(bǔ)う。國は綿花の収蔵政策を打ち出して綿の生産を安定させることに役立って、綿紡績産業(yè)の健全な発展に利益があります。

2.栽培コストの上昇

綿栽培コスト変化図

近年、物価の上昇により、綿の栽培コストも上昇しています。2010年は綿の価格が高く、栽培面積は上昇しましたが、綿のコストも急速に上昇しています。2011年の綿の生産額は19995.1元/ムーで、その中の総コストは1584元/ムーで、純利益は411元/ムーです。総原価の1ムー當(dāng)たりの物質(zhì)とサービス費(fèi)用は585元で、同39%上昇し、人件費(fèi)は782元で、同9%上昇し、土地コストは217元で、同24%上昇した。物化のコストの中で、種の50元、化學(xué)肥料の165元、農(nóng)薬、農(nóng)業(yè)膜と農(nóng)家の肥料の200元、機(jī)械のレンタルの150元、その他の20元、すべて異なった程度の上げ幅が現(xiàn)れました。綿は15日ごとに修理しなければなりません。定期的に水をかけて、風(fēng)通しをよくして、しかも摘み取り期間が長いです。綿を栽培すれば、外でアルバイトすることができません。一方、國の政策は食糧の栽培補(bǔ)助金に対して明らかに綿より多いです。現(xiàn)在、農(nóng)民の穀物作りには良質(zhì)の補(bǔ)助金、食糧補(bǔ)助金、農(nóng)業(yè)資金の総合補(bǔ)助金があり、2011年のムー當(dāng)たり98元の補(bǔ)助金があります。政府は綿の栽培に対する補(bǔ)助金が少なく、1ムー當(dāng)たり15元の優(yōu)良品種補(bǔ)助金しかない。

3.品質(zhì)が保証されていない

わが國は分散しているの綿の生産綿の品質(zhì)の差が大きいと決めました。綿の品質(zhì)はさまざまな要素の影響を受けて、綿の種の選択は極めて重要で、國內(nèi)の綿の種を研究する機(jī)構(gòu)の數(shù)量は非常に多くて、研究水準(zhǔn)はまちまちで、しかも毎年の綿の品質(zhì)狀況の対比性は強(qiáng)くなくて、綿の栽培の長期安定的な発展に役立ちません。綿農(nóng)家は綿花を摘み取った後、よく家に預(yù)けて、一定の數(shù)量を預(yù)けてから統(tǒng)一的に売ります。條件が限られているため、保管中に異性の繊維が入りやすく、品質(zhì)等級は影響を受けます。また、綿の販売習(xí)慣は綿花の販売進(jìn)捗にも影響しています。ほとんどの綿農(nóng)家は綿花を保存して眺める気持ちを持っています。綿の光沢と靭性に影響を與えるだけでなく、綿の流通にも影響を與えています。

加工流通の利益はわずかである。

現(xiàn)在、中國の綿加工企業(yè)が多いですが、全體の実力が弱く、リスクに抵抗する能力が低いです。綿花の価格に大きな変動があると、企業(yè)は損失のリスクに直面します。中國繊維検査検疫局のデータによると、2012年3月までに、2011綿年度は全國で1710社の加工企業(yè)が綿花検査に參加しています。つまり、現(xiàn)在は全國で少なくとも1700社近くの400型綿花加工企業(yè)があります。これらの企業(yè)は主に新疆、山東、河北、湖北などの綿區(qū)に分布しています。また、國內(nèi)には膨大な數(shù)の小型綿花加工工場が存在しており、主に周辺の中小紡績企業(yè)のためにシード綿を加工し、わずかな加工費(fèi)を稼ぐ。

綿加工企業(yè)の利益源は主に加工費(fèi)と副産物です?，F(xiàn)在市場では一般的な加工費(fèi)は新疆が800元/トンで、內(nèi)陸部の600元/トンで、電気代、労働者の給料と設(shè)備の減価償卻などの費(fèi)用を除いて、加工費(fèi)は基本的に企業(yè)の運(yùn)行を維持することができます。その競爭品の大豆油と粕価格の変動が大きくなる影響を受けて、綿の実と粕などの綿の副産品の価格変動も拡大して、加工企業(yè)の利益は安定していません。ここ二年、価格が大幅に変動したため、綿加工業(yè)は一幕の悲喜劇を演じました。綿の価格が上昇した時(shí)、加工企業(yè)は綿が買えなくなりました。一部の加工企業(yè)は注文式の加工を選んで、先に綿の買い手を探して、価格を相談した後に更に加工を始めて、一定のリスクを回避して、更に多くの加工企業(yè)は綿の先物を選んでリスクを回避する手段として、わりに良い効果を得ました。

綿の価格の変動が大きく、市場のギャップが長期的に存在し、輸入綿商が國內(nèi)市場に進(jìn)出する多くの要因の影響下で、國內(nèi)の綿流通企業(yè)は経営理念を調(diào)整して挑戦に応じるべきです。國情を結(jié)び付けて、綿加工企業(yè)は積極的に自分のルートを構(gòu)築して、國內(nèi)の専門化の綿合作社を通じて資源を掌握することができて、下流の紡績企業(yè)と戦略連盟を創(chuàng)立して、綿の流通構(gòu)造を最適化します。

業(yè)界統(tǒng)合は避けられない。

紡績業(yè)界は産業(yè)チェーンの中で原料と製品を受け取る部分として、紡績、織布、捺染などの多くの環(huán)節(jié)を含み、紡績産業(yè)チェーンの中で引継ぎの役割を果たします。中國の紡績業(yè)界には深刻な生産能力過剰現(xiàn)象があり、2011年通年の稼働率はわずか75%である。推計(jì)によると、2011年の全業(yè)界の生産能力過剰率は20%前後で、新たに増加した紡績プロジェクトは相乗して、需要が軟弱な狀況の下で、生産能力過剰がさらに激化している。また、紡績業(yè)界はアパレル産業(yè)への投資が高すぎる一方、紡績などの他の面での投入が著しく不足しており、発展の空間も制限されている。

綿紡績業(yè)界は「第11次5カ年」の間に良好に運(yùn)行され、規(guī)模と効果が持続的に増加し、産業(yè)構(gòu)造が最適化され、自主的な革新と技術(shù)裝備のレベルが絶えず向上しています。しかし、中國の紡績産業(yè)は長期にわたって世界的な価値チェーンの下端にあり、製品の付加価値はより低く、製品の研究開発と設(shè)計(jì)において先進(jìn)國とは依然として大きな差があり、紡績業(yè)のさらなる発展を制約しています。金融危機(jī)と債務(wù)危機(jī)によって引き起こされた世界経済の弱さはまだ一定の時(shí)期に持続され、歐米の紡績服裝に対する需要は引き続き弱まり、我が國の紡績業(yè)の苦境をさらに激化させている。そのため、我が國の紡績業(yè)は量で勝利する経営パターンを変えなければなりません。自主的な革新を通じて製品の付加価値を高めて、産業(yè)チェーンのモデルチェンジとアップグレードを促して、我が國の全世界紡織価値チェーンにおける地位を再構(gòu)築します。

最近発表された紡績業(yè)界の「第12次5カ年計(jì)畫」では、業(yè)界の発展方向、すなわち業(yè)界は安定した成長を維持し、産業(yè)構(gòu)造はさらに最適化され、規(guī)模以上の紡織企業(yè)の工業(yè)増加値は年平均8%伸び、工業(yè)の増加率は2ポイント上昇した?！傅?2次5カ年」の末までに、全業(yè)界の輸出総額は3000億ドルに達(dá)し、年平均7.5%伸びています。服裝、紡績、産業(yè)用の三つの端末製品の繊維消費(fèi)量の割合は48:27:25に達(dá)しています。

ファッション産業(yè)に期待するイノベーション

服裝産業(yè)は綿紡績産業(yè)チェーンの最終端であり、紡績商品の供給を?qū)g現(xiàn)するだけでなく、資金の回収、製品価値の実現(xiàn)、産業(yè)チェーンの正常運(yùn)行を保証する重要な一環(huán)である。ここ數(shù)年來、國內(nèi)のアパレルブランドの成長速度が速く、大量生産とコストダウンの考えにより、アパレル企業(yè)は製品の革新を無視し、アパレル業(yè)界の同質(zhì)化競爭が深刻である。歐米の経済の弱さのため、我が國はこの地區(qū)の服裝の數(shù)量まで輸出して明らかに下がって、服裝の企業(yè)はどうしてもアフリカとアセアンなどの市場のシェアを拡大しなければならなくて、同時(shí)に國內(nèi)の市場のマーケティングの力を増大して、新しい市場のシェアの増加を通じて(通って)市場の欠けた所を埋めることを試みます。

総合的に見ると、國內(nèi)のアパレル企業(yè)は厳しい時(shí)期にあって、世界経済が弱く、労働力のコストが上昇し、原料価格の変動が激しく、人民元の切り上げ圧力が業(yè)界の利益を圧縮しています。アパレル業(yè)界は産業(yè)チェーンの上流から伝わるコスト圧力を消化している一方で、海外のアパレル大手ワニの殘酷な競爭にも直面しています。産業(yè)チェーンのモデルチェンジアップの道を考えなければなりません。産業(yè)チェーンの競爭はアパレル企業(yè)の元の生産パターンを打ち破るだけではなく、新たな思想を注ぎ込んでいます。現(xiàn)在、アパレル企業(yè)も原料生産から最終的な製品販売までの全産業(yè)チェーンシステムを試しています。國內(nèi)のアパレルブランドヤゴール（10.42,0.41,4.10%）は國內(nèi)最大の服裝製造基地を持つだけでなく、綿栽培分野にも進(jìn)出し、原料栽培、紡織、服裝設(shè)計(jì)の完全な産業(yè)チェーンを形成し、産業(yè)チェーンの整合によって端末製品の最終価値を?qū)g現(xiàn)し、內(nèi)部の効率的な管理によって企業(yè)の核心競爭力を構(gòu)築し、國內(nèi)の紡績企業(yè)に模範(fàn)を樹立しました。

産業(yè)のグレードアップが目前に迫っている。

綿紡績産業(yè)はわが國の経済発展の重要な柱であるが、上流の研究開発投入不足、中流の技術(shù)裝備の遅れ、下流の自主ブランドとマーケティングネットワークの遅れなどの欠點(diǎn)があり、立ち遅れた生産能力を淘汰し、産業(yè)資源を統(tǒng)合することが紡績産業(yè)のレベルアップの鍵となる。世界経済の持続的な弱さと人民元の切り上げを背景に、インド、アセアンなどの発展途上國からの競爭に直面して、自主的な革新と製品差別化を通じて製品の付加価値を高めて、我が國の全世界産業(yè)チェーン體系の中の低位を変えることによって、中國製から中國に転換を創(chuàng)造し、綿紡績産業(yè)の転換とアップグレードを?qū)g現(xiàn)するのが本當(dāng)の道です。

1.綿の生産規(guī)模化。綿の生産規(guī)?；趣稀⒓却妞紊bに基づいて、専業(yè)合作社の形式を通じて綿花の栽培規(guī)模を拡大し、「會社＋農(nóng)家」の形式を通じて綿花の栽培技術(shù)を普及させ、先進(jìn)的な綿花の品種を普及させ、條件が成熟した地區(qū)は機(jī)械的な種まきと採集を採用し、労働効率を向上させることである。綿の生産規(guī)模化は綿花の面積を安定させ、綿花の仕入れと販売のルートを円滑にするだけでなく、綿花の供給を保証し、また先物手段を用いて価格リスクを回避し、綿農(nóng)家のリスクを防ぐ能力を強(qiáng)化し、綿農(nóng)家の栽培収益を確保する。

2.繊維を紡ぐ多様化、生地の機(jī)能化?，F(xiàn)在、中國の綿繊維は紡績業(yè)界の中で比較的に大きいですが、化學(xué)繊維などの差別化繊維は比較的に小さいです。価格変動があれば、企業(yè)は損失のリスクに直面します?？嵕S企業(yè)は研究開発に力を入れることができ、新型繊維、合成繊維を開発し、各繊維の含有量の比率を下げることによって、価格変動によるリスクを下げることができます。加工企業(yè)も生地の開発に力を入れることができます。新しい生地と高級な生地を開発することによって生地の種類を豊かにし、生地の機(jī)能を向上させます。

3.服裝企業(yè)は革新力を強(qiáng)めなければならない。服裝企業(yè)は綿紡織産業(yè)チェーンの最終端にあり、多くの需要情報(bào)を把握しており、下から上への伝達(dá)需要を同時(shí)に消化しており、産業(yè)チェーンの上流から伝わる価格圧力も消化しており、紡績産業(yè)にとって重要な戦略的意義を持っています。服裝企業(yè)は産業(yè)資源を統(tǒng)合し、積極的な市場調(diào)査を通じて需要を理解し、新製品の研究開発を通じて需要を創(chuàng)造し、同時(shí)にネットなどの様々なマーケティング手段を利用して製品の販売を拡大するべきです。全産業(yè)チェーンの生産パターンは參考になるが、企業(yè)は自分の條件に合わせて力を合わせて行うべきで、紡績産業(yè)の戦略連盟を創(chuàng)立するのはもっと現(xiàn)実的かもしれない。

現(xiàn)在、我が國の紡績業(yè)界は未曽有の困難を経験しています。原料の供給を保証し、価格の変動を縮小し、紡績企業(yè)の研究開発力を強(qiáng)め、ブランド優(yōu)勢を確立することは紡績業(yè)界の転換とアップグレードの鍵となる。同時(shí)に、政府部門は公平で公正な市場環(huán)境を創(chuàng)造し、企業(yè)が十分に地方産業(yè)クラスターの優(yōu)位性を利用し、區(qū)域內(nèi)のサプライチェーンを整合し、紡績産業(yè)チェーンの協(xié)力関係を強(qiáng)化し、紡績生産學(xué)研戦略連盟を構(gòu)築し、広範(fàn)な良性動態(tài)産業(yè)チェーンを構(gòu)築し、繊維産業(yè)チェーン管理情報(bào)化建設(shè)を強(qiáng)化し、利益共有、各環(huán)節(jié)でウィンウィンの紡績産業(yè)チェーンを構(gòu)築しなければならない。