貴人鳥(603555)股份有限公司(股票代碼：603555，公司簡稱：貴人鳥，下文簡稱“公司”)首次公開發(fā)行不超過10,000萬股，將在上海證券交易所掛牌上市。

　　國內(nèi)知名的運動鞋服品牌企業(yè)

　　貴人鳥是國內(nèi)知名的運動鞋服品牌企業(yè)，主要從事貴人鳥品牌運動鞋、運動服裝的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司抓住我國政府推廣全民健身計劃，由體育大國向體育強國轉(zhuǎn)變，體育運動回歸大眾生活的歷史機遇，深入挖掘體育運動的生活化本質(zhì)，將“運動休閑”作為產(chǎn)品開發(fā)的重心，側(cè)重于塑造貴人鳥“運動快樂”的品牌形象。通過贊助具有影響力的體育項目，向CCTV5 等全國性電視臺和主流網(wǎng)絡(luò)媒體投放貼近終端的區(qū)域廣告，聘請“快樂家族”等公眾人物成為品牌形象代言人等方式，進(jìn)行全方位、多層次、高頻率的整合營銷活動，使貴人鳥品牌知名度、美譽度和忠誠度不斷提升。

　　公司在核心商業(yè)地段開設(shè)貴人鳥品牌形象店，集中營銷推廣力量打造區(qū)域性強勢品牌，并利用核心商圈的品牌輻射作用，提高次核心商圈衛(wèi)星店的整體銷售收入;同時，通過不同形態(tài)零售終端及產(chǎn)品組合的布局，提高貴人鳥品牌在各目標(biāo)區(qū)域市場內(nèi)的整體運營效率和影響力。目前公司營銷網(wǎng)絡(luò)已遍布全國 31個省、自治區(qū)和直轄市，在二、三、四線城市運動鞋服市場具有明顯的營銷網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢，獲得了區(qū)域消費者的認(rèn)可。2010年末至2013年6月30日，貴人鳥品牌零售終端數(shù)量從4,027家增加到5,508家，零售終端總面積從282,086.87平方米增加到415,268.98平方米。品牌銷售渠道的迅速拓展，帶動了公司營業(yè)收入的增長，并在很大程度上提高了貴人鳥品牌知名度。

　　公司堅持自主研發(fā)設(shè)計?；?ldquo;運動快樂”的核心品牌理念，公司研發(fā)設(shè)計團(tuán)隊以滿足目標(biāo)消費群舒適、時尚、健康的產(chǎn)品訴求為研發(fā)重點和方向，不僅在設(shè)計上體現(xiàn)了最新的國際流行趨勢，更能最大限度地適應(yīng)國內(nèi)大眾消費者的身材比例、穿著習(xí)慣和審美品味。公司目前共有核心研發(fā)人員134人，具備每年1,130 余款運動鞋和1,800 余款運動服裝的設(shè)計能力，且全部研發(fā)設(shè)計方案均由團(tuán)隊集體完成，減少過度依賴個別設(shè)計師的風(fēng)險。公司與泰亞鞋業(yè)、七匹狼(002029)等多家技術(shù)實力較強、規(guī)模較大的服裝外協(xié)廠、鞋材生產(chǎn)企業(yè)等供應(yīng)商建立了長期共贏的合作關(guān)系，保證了新產(chǎn)品研發(fā)對市場潮流趨勢的快速響應(yīng)。

　　此外，公司充分利用所處區(qū)域的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行有效整合。公司所在地福建省晉江市是我國最大的運動鞋服產(chǎn)業(yè)集群所在地，素有“中國品牌之都”、“中國鞋都”、“中國運動服裝名鎮(zhèn)”、“中國體育產(chǎn)業(yè)基地”等美譽。該地區(qū)擁有涵蓋面輔料生產(chǎn)、鞋底生產(chǎn)及加工、配飾生產(chǎn)、成衣加工、整鞋制造、倉儲物流配送、鞋服集散市場在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，具有強大的運動鞋服生產(chǎn)能力、專業(yè)化的成衣生產(chǎn)廠商和成熟的第三方倉儲物流配送體系。

　　{page_break}

　　我國運動鞋服市場容量巨大

　　全球運動鞋服市場正穩(wěn)步增長，收入水平的持續(xù)上升與健康觀念的日益深化是兩大動因。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)估計，2012 年度全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)總量中，包括中國、巴西、印度、俄羅斯在內(nèi)的新興經(jīng)濟(jì)體所占比例高達(dá)49.92%，預(yù)計將在2013 年超過50%。新興市場的消費及其相關(guān)投資需求將成為引領(lǐng)國際運動鞋服行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。

　　在我國，近年來伴隨經(jīng)濟(jì)總量不斷提升，城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)快速增長，消費品市場發(fā)展迅速。我國人均GDP超過3,000美元之后，零售產(chǎn)品和服務(wù)消費快速升級并呈現(xiàn)多層次、多樣化的發(fā)展特征。生存型消費開始向發(fā)展型和享受型消費過渡，帶動了休閑產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)運動鞋服產(chǎn)品消費的增加。與此同時，我國城鎮(zhèn)人口由2005年底的5.62億增至2009年底的6.22億，城鎮(zhèn)化率由42.99%提高到46.59%。截至2012年末，我國城鎮(zhèn)人口達(dá)7.12億人，城鎮(zhèn)化率提高到52.57%。根據(jù)國家“十二五”規(guī)劃的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要目標(biāo)，“十二五”期間全國城鎮(zhèn)化率將提高4個百分點。城鎮(zhèn)人口的不斷增長和人均可支配收入的提高將進(jìn)一步拉動運動鞋服產(chǎn)品的需求。在此背景下，我國運動鞋及運動服裝市場容量正逐漸擴大。根據(jù)Euromonitor的研究數(shù)據(jù)，2006年至2010年間，我國運動服銷售額自280.52億元增長至669.95億元，年復(fù)合增長率24.31%，2010年運動服銷售額占國內(nèi)服裝類產(chǎn)品總銷售額的6.40%。Euromonitor預(yù)測，2015年我國運動服銷售額將達(dá)到1,424.32億元。貴人鳥作為國內(nèi)知名的運動鞋服企業(yè)，未來也將獲得巨大的發(fā)展空間。

　　發(fā)行與上市有利于公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略

　　未來，公司將積極從產(chǎn)品、市場和供應(yīng)鏈管理等方面提升核心競爭力，進(jìn)一步鞏固在中國運動鞋服市場的領(lǐng)先品牌地位，進(jìn)一步整合內(nèi)外資源，以大眾消費市場為基礎(chǔ)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品品類，逐步構(gòu)建滿足不同細(xì)分市場及不同消費場合需求的多品牌運作體系，力爭使貴人鳥發(fā)展成為一家具有國際影響力的運動鞋服品牌運營商，為全球消費者提供舒適、時尚、健康的運動鞋服產(chǎn)品。

　　為實現(xiàn)上述目標(biāo)、進(jìn)一步做大做強公司主業(yè)，公司計劃將本次募集資金投向“全國戰(zhàn)略店建設(shè)項目”、“鞋生產(chǎn)基地(惠南)建設(shè)項目”、“設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項目”、“信息化系統(tǒng)建設(shè)項目”等。通過“全國戰(zhàn)略店建設(shè)項目”，公司將在全國重點城市、核心商圈新建60家戰(zhàn)略店，進(jìn)一步完善公司營銷網(wǎng)絡(luò)布局并增強對營銷終端的控制能力;“鞋生產(chǎn)基地(惠南)建設(shè)項目”達(dá)產(chǎn)后，將新增10條快速鞋加工流水線，運動鞋年產(chǎn)量增加850萬雙，這將在一定程度上緩解公司鞋類產(chǎn)品產(chǎn)能緊缺的現(xiàn)狀，并為公司未來銷售收入的持續(xù)穩(wěn)定增長打下良好的產(chǎn)能基礎(chǔ);“設(shè)計研發(fā)中心項目”建成后，將進(jìn)一步提升公司的研發(fā)水平、技術(shù)和設(shè)計水平，增強貴人鳥品牌產(chǎn)品的市場競爭力;信息化建設(shè)項目將進(jìn)一步提高本公司在供應(yīng)鏈、營銷網(wǎng)絡(luò)管理和公司運營等方面的管理水平，為公司快速可持續(xù)性發(fā)展提供信息化支持。