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特步國(guó)際將于下月初登陸港交所

2008/5/30 0:00:00 來源: ChinaVenture評(píng)論(0)10429

特步國(guó)際

     內(nèi)地體育用品商特步國(guó)際預(yù)計(jì)于6月3日在香港交易所上市,計(jì)劃融資22.3億港元。摩根大通和瑞銀為特步國(guó)際上市保薦人。    特步國(guó)際此次上市預(yù)計(jì)將發(fā)行5.5億新股,占擴(kuò)大后股本的25%。將以每股4.05港元定價(jià),這一價(jià)格是其招股區(qū)間4.05-5.50港元的下限。在募集的這筆資金中,將有約24%用于收購(gòu)品牌及新項(xiàng)目投資,約22%投入媒體廣告及品牌推廣活動(dòng),約17%用于擴(kuò)大及改善分銷網(wǎng)絡(luò),約19%作為擴(kuò)充服裝生產(chǎn)廠房投入。    私募基金凱雷旗下兩支投資基金曾于2007年9月投資特步2927萬美元。其亞洲成長(zhǎng)三期基金占9.2%股份,亞洲成長(zhǎng)三期基金旗下CAGPIIICo-investment,L.P.占0.4%股份。公司上市后,兩支基金分別占6.9%和0.3%股份。    特步國(guó)際前身是公司主席兼CEO丁水波于1999年創(chuàng)立的一家原始設(shè)備制造商(OEM)企業(yè),2002年開始以特步品牌生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋、服裝和配飾等體育服飾用品。2007年,特步品牌占中國(guó)體育用品市場(chǎng)3.4%的份額,占時(shí)尚體育用品市場(chǎng)份額的17%。公司于2006年11月與美國(guó)迪士尼簽訂特許協(xié)議,在中國(guó)銷售迪士尼運(yùn)動(dòng)系列品牌。
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