Warnacoの取引金額は29億ドルです。株式の終値より34%割増です。

すべての「Calvin Klein」ブランドを完全に傘下に収め、単一ブランドのビジョンを確保する。

PVHの業(yè)務(wù)は全世界の主要消費(fèi)市場に分布します。

「Calvin Klein」と「Tommy Hilfiger」の二大ブランドの駆動により、この合併は向上します。PVH長期的な成長と収益性

このトランザクションが完了した年の最初の年は、1株當(dāng)たり利益を35セント増加させます。

　　ニューヨーク--(アメリカビジネス情報(bào))--PVH Corp.(NYSE:PVH)とThe Warnaco Group，Inc.(NYSE:WRC)は本日、最終的な合併合意を達(dá)成したと発表しました。PVHはこれに基づいてWarnacoを買収します。契約によると、PVHは1株當(dāng)たりのWarnaco株に51.75ドルの現(xiàn)金と0.822株のPVH普通株を支払う。Warnacoの今回の取引価値は約29億ドルです。合併後、PVHの売上高は80億ドルを超えると見込まれ、世界最大規(guī)模で最も収益性の高いグローバルブランドファッションライフ服會社の一つとなり、カルヴィンKleinとトミーHilfigerの筆頭となる多様なシンボルブランドやVan Heusen、IZOD、ARROW、Bass、Speedo、Olga、Warner’など多くのブランドが所有します。伝統(tǒng)ブランド。

PVHの金曜日の終値を計(jì)算して、Warnacoの1株當(dāng)たりの買収価格は68.43ドルで、この株の金曜日の終値プレミアムより34%高いです。この買収取引は雙方の取締役會の承認(rèn)を得ており、2013年初めに完了する予定です。買収完了後、Warnaco株主は合併後、約10%の普通株式を発行します。また、Warnaco現(xiàn)総裁兼CEOのHelen McClouskeyはPVH取締役會に參加する見込みです。Warnaco取締役會は、Warnaco株主による取引の承認(rèn)を提案しました。

PVHは、この取引は約1億ドルの年間運(yùn)用費(fèi)率の相乗効果を生み、3年間で完全に実現(xiàn)すると予想される。これらの相乗効果を?qū)g現(xiàn)するために、PVHは今後3年間で約1.75億ドルの1回限りの支出を発生すると予想される。PVHは、1回限りの統(tǒng)合コストや取引費(fèi)用を含まないというが、潛在的なライセンス取り消しの影響を含め、この取引が完了した後、最初の通期（2013年度、取引が現(xiàn)在の予想通りに完了すれば）で、その1株當(dāng)たり利益は35セント増加すると予想される。第3年度に1億ドルの支出協(xié)同効果を完全に実現(xiàn)すると、PVHはこの取引により1株當(dāng)たりの収益を1.00ドル増加させると見込んでいる。

PVH會長兼CEOのEmanuel Chirico氏は、「これは唯一無二の機(jī)會であり、各大手Calvin Kleinブランドが再び統(tǒng)一され、Calvin Kleinグローバル成長を推進(jìn)する戦略を強(qiáng)力に強(qiáng)化している。世界中で直接にCalvin Kleinブランドの二つの最大の服裝の種類――ジーパンと下著をコントロールした後、私達(dá)はこの強(qiáng)大なデザイナーブランドをすべての主要な製品の種類、地域と販売ルートの中でより多くの成長潛在能力を解放させます。WarnacoのCalvin Klein業(yè)務(wù)は私達(dá)のCalvin Kleinプラットフォームに転送され、Calvin Klein総裁兼CEOのTom Mrryの指導(dǎo)を受けて、グローバル?yún)g一ブランドのビジョンを?qū)g現(xiàn)することを保証します。

Warnaco総裁兼CEOのHelen McClouskey氏は、「この取引は私たちの株主に注目される価値をもたらし、合併後の會社にも大きな利益をもたらした。私達(dá)は過去の業(yè)績を誇りに思っています。會社の発展を推進(jìn)してきました。著しく収益力を高めました。そして2003年のリストラ以來、會社の株価は500%ぐらい大幅に上昇しました。私達(dá)のチームは強(qiáng)大なグローバルインフラを作り上げただけではなく、直接販売ルートを有効に開拓し、會社の長期発展のために堅(jiān)固な基礎(chǔ)を築きました。私達(dá)は今回の合併がCalvin KleinジーンズとCalvin Klein下著のために絶えず更に多くの成功をもたらし、私達(dá)の伝統(tǒng)ブランドのために新たな潛在力を増加させることを期待しています。今回の合併が私達(dá)のパートナーのためにより良い未來を創(chuàng)造することを期待しています。

Chirico氏は「買収統(tǒng)合においてPVHは成功した歴史的経験を持っている。この取引は株主の皆様のために大きな価値を創(chuàng)造すると信じております。同時に、世界中で両社の共同事業(yè)パートナー、サプライヤー及び他の事業(yè)パートナーにより多くの機(jī)會を提供すると信じています。私たちはWarnacoの既存のアジアとラテンアメリカの業(yè)務(wù)を北米とヨーロッパでの強(qiáng)力な業(yè)務(wù)と結(jié)びつけて、Calvin KleinとTommy Hilfigerの二大ブランドの成長戦略をさらに推進(jìn)するつもりです。ブランド力、経営戦略の強(qiáng)力な貫徹及び良好な信用記録は2013年及び今後も引き続き會社の財(cái)務(wù)業(yè)績と業(yè)務(wù)収益の長期的な成長と改善を牽引するものと確信しております。

この取引は主に慣例の成約條件に基づいて行われ、Warnaco普通株式の多數(shù)を保有する株主及び適用される獨(dú)占禁止法及び競爭法の承認(rèn)を得ることを含む。また、バークレイズ、米銀メリルリンチ（BofA Merrill Lynch）とシティグループグローバル市場會社（Citgroup Global MarketInc.）の3つの機(jī)関から、恒例の條件で43.25億ドルの融資承諾を得た。これらのローンは債務(wù)再融資、現(xiàn)金出資部分に資金サポート、その他関連取引費(fèi)用を提供し、PVHの発展に流動性保証を提供する。

第3四半期と2012年通年指導(dǎo)

PVH Corp.は現(xiàn)在、非公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則に基づき計(jì)算すると、第3四半期と2012年通期の1株當(dāng)たり利益は少なくとも2012年10月2日に発表された1株當(dāng)たり利益指導(dǎo)範(fàn)囲の上限に達(dá)すると予想されている。

Warnacoは2012年11月5日月曜日に、2012年第3四半期の収益報(bào)告書を発表する予定です。報(bào)告書の営業(yè)成績はまだ最終的には確定していませんが、Warnacoは第3四半期の純売上高が約6.12億ドルに達(dá)すると予想しています。Warnacoも、以前発表された2012年度の売上指導(dǎo)を再確認(rèn)しています。新しい指導(dǎo)は、今日発表された取引に関する一切の一回性費(fèi)用を含まないことになります。

コンサルタント

Peter J.Solomon CompanyはPVHの買収と融資に関する首席金融顧問を務(wù)め、PVH取締役會の獨(dú)占顧問でもあり、PVHに公正な意見を提供した。Wachtell，Lipton，Rosen&Katz弁護(hù)士事務(wù)所はPVHの法律顧問を務(wù)めています。

バークレイズ、米銀メリルリンチとシティグループグローバル市場會社が今回の取引の融資を手配することになります。バークレイズ、米銀メリルリンチ、シティグループはPVHの金融アドバイザーを務(wù)めています。

モルガン?チェース（J.P.Morgan）はWarnacoの獨(dú)占金融顧問を務(wù)め、公正な意見を提供した。Skadden、Arps、Slate、Meagher&From LLP弁護(hù)士事務(wù)所はWarnacoの法律顧問を擔(dān)當(dāng)しています。

電話會議とインターネット中継の詳細(xì)

PVHは東部時間2012年10月31日（水）午前8時30分に投資業(yè)界と電話會議とネット中継を開催する予定で、本公告の詳細(xì)を提供します。wwww.pvh.comにログインしてPVHニュースの掲示板をクリックして、ネット中継を見たり、アメリカで888-205-743に電話して聴いたり、アメリカ以外の地域で913-312-0413に電話してもいいです。電話番號は1476035です。また、www.pvh.comに登録して、投資家のラベルをクリックして取引に関するその他の材料を入手することができます。

會議が終わってから3時間後、PVH社が述べたリアルタイムのネット中継と音聲再生を提供します。wwww.pvh.comに登録して、PVHニュースの掲示板アイコンをクリックしたり、投資家のラベルの下のネットラジオブロックに入って視聴します。今回述べた資料は、投資家のラベルの下のインターネット放送版にも掲載されます。

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PVH Corpについて。

PVH Corp.は世界最大のアパレル會社の一つで、Calvin KleinとTommy Hilfigerブランドの製品を所有し、全世界で販売しています。同社は世界最大のワイシャツとネクタイ會社であり、Van Heusen、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、IZOD、ARROW、Bass、G.H.Bass&Co.を含む各種の自社ブランド（Geoff fy Beene、Kenneth Conew York、Kenneth Co Reaction、JoJoJoJoJoJohnezzzzzzzzzzejejejejojejejejejejejojejejejejejejecejojejejojejojecejojecejejecejejojojeeeeeeeejojecejojojeceIke BeharとJohn Varvatorの商品です。

Warnaco Groupについて、Inc.

The Warnaco Groupは、Inc.はニューヨークに本社を置く世界的な服裝會社で、主に設(shè)計(jì)、購買とマーケティング業(yè)務(wù)に従事し、男性、女性と子供のスポーツウェア、アクセサリー、下著、水著などを販売しています。同社の自社ブランドとフランチャイズブランドは、Calvin Klein？、Speedo？、Chaps？、Warner's？Olga？などがある。詳細(xì)は、wwww.warnaco.comにアクセスしてください。

前向きに述べる

本稿には當(dāng)社の現(xiàn)在と未來の発展の見通し及び當(dāng)社の経営及び財(cái)務(wù)業(yè)績に関する前景陳述と情報(bào)が含まれています。これらの前景性陳述と情報(bào)は私達(dá)が現(xiàn)在把握している情報(bào)に基づいて作成されました。將來の実際の経営成果および財(cái)務(wù)業(yè)績は、これらの陳述における予想とは著しく異なる可能性がある。先見的な陳述は、コストコントロールや市場條件などの私達(dá)の運(yùn)営と、その利點(diǎn)、結(jié)果、効果、時間配分を含めて作成された合併案に対して実現(xiàn)できない可能性があるという仮定を含みます。

合併案を作成することに関連するリスクと不確定性は、Warnacoの株主が合併を承認(rèn)しないリスク、合併に必要な各種監(jiān)督承認(rèn)または合併のために必要な監(jiān)督管理承認(rèn)を得ることができなかった場合、非予期條件の制約を受けたリスク、その他の合併完成條件を満足できなかった場合、合併の公告または完成による潛在的な不利反応または業(yè)務(wù)関係の変化、合併時間の手配の不確定性、合併案の作成に対して競爭力のある対応、および合併案の履行、合併コストの遅延、および合併の遅延に対する業(yè)務(wù)に対すること。関連する訴訟、肝心な人材を留保できない、及び全體の経済狀況及び/または業(yè)界の具體的な狀況におけるいかなる変化など。將來の結(jié)果や事件が私たちの期待と一致しない可能性がある他の要因は、「PVH年度報(bào)告」の表10-K（2012年1月29日現(xiàn)在の財(cái)政年度）、「Warnaco年度報(bào)告」の表10-K（2011年12月31日現(xiàn)在の財(cái)政年度）、「Warnaco四半期報(bào)告」の表10-Q（2012年6月30日現(xiàn)在の第2四半期）、PVHとWarnacoの取引委員會に報(bào)告書を提出した。私たちの「リスク要因」とこれらの書類に含まれている他の警告文を読んでください。將來、新しい情報(bào)、特定のイベント、またはその他の狀況が発生するかどうかに関わらず、私達(dá)はいかなる更新または修正の前景性陳述の義務(wù)も負(fù)いません。これらのリスクとその他の狀況によって、実際の結(jié)果は本新聞の原稿で述べた予想とは大きな違いが生じるかもしれません。私たちの財(cái)務(wù)狀況と経営成績も実質(zhì)的に不利な影響を受けるかもしれません。

その他の情報(bào)及び情報(bào)検索所

本ニュースの中で討論した買収合併の立案に関連して、PVHは表S-4でアメリカ証券取引委員會に登録聲明を提出します。中にWarnacoの代理聲明とPVHの株式募集説明書と取引の立案に関するその他の関連文書が含まれます。Warnaco株主は、今回の買収についての登録聲明と代理聲明/株式募集説明書、アメリカ証券取引委員會に提出されたその他の関連文書及びこれらの文書に対するいかなる修正または追加を読んでください。これらの文書には重要な情報(bào)が含まれます。

アメリカ証券取引委員會のウェブサイトで無料でこの代理聲明/株式募集の説明書とPVHとWarnacoに関する情報(bào)を含む他の文書を得ることができます。これらの書類はPVHから無料で入手できます。または「投資家関係」の欄でWarnacoから無料で入手できます。

PVHとWarnacoと一部の取締役と高級管理者は合併についてWarnacoの株主に代理依頼書の參加者を募集するものとみなすことができます。PVHの取締役及び上級管理者の関連資料及びPVH普通株式に対する所有権はPVH 2 012年年次株主総會のための代理聲明に載せられています。代理聲明は2012年5月10日に付表14 Aにアメリカ証券取引委員會に提出されたものです。Warnacoの取締役および上級管理者の関連資料およびWarnaco普通株式の所有権は、2012年の年次株主総會のための代理聲明に記載されており、代理聲明は2012年4月11日に付表14 Aでアメリカ証券取引委員會に提出されたものです。合併についての代理聲明／株式募集の説明を読んで、すべての參加者と他の取引參加者と見なされることができる人の利益に関する情報(bào)を得ることができます。このような情報(bào)コミュニケーションは、いかなる証券の売卻要約または任意の証券の購入または売卻の要約要請を構(gòu)成しない。また、いかなる司法管內(nèi)でもいかなる証券を販売してはならず、いかなる司法管內(nèi)においても証券法によって登録または取得する前に、これらは契約、招待または売卻の均等不法行為である?！?933年証券法」（改訂版）の第10條に規(guī)定された株式募集書をもって証券を発行する以外は、いかなる方法でも証券を発行してはならない。